ОАО «Аптечная сеть 36,6» решило выпустить еще 10 млн акций. Это будет второе размещение сети за последние полгода. Первая допэмиссия, прошедшая в декабре 2009 года, позволила ритейлеру реструктурировать задолженность перед фармдистрибутором «СИА Интернейшнл Лтд» (стал владельцем 25% акций ОАО), но не привлечь финансирование в компанию. Благодаря новому выпуску 10 млн акций на развитие сети может быть получено 1,5–1,6 млрд руб.
Совет директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» принял решение о дополнительном выпуске 10 млн обыкновенных акций (уставный капитал — 95 млн акций) номинальной стоимостью 0,64 руб. за бумагу, говорится в сообщении ОАО. «Планируется, что привлеченные в ходе эмиссии средства будут направлены на развитие компании»,— сообщила “Ъ” директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью «Аптечной сети 36,6» Ирина Лаврова. Она отметила, что выпуск еще должен пройти регистрацию в Федеральной службе по финансовым рынкам, после чего у компании будет год на проведении эмиссии. «Но мы рассчитываем провести выпуск в более короткие сроки»,— отметила госпожа Лаврова.
ОАО «Аптечная сеть 36,6» управляет крупнейшей в России сетью из 1026 аптек, холдингом «Верофарм», магазинами развивающих игрушек для детей Early Learning Centre. Консолидированная выручка в 2008 году — $1,051 млрд, EBITDA — $33,2 млн. Основателям компании Артему Бектемирову и Сергею Кривошееву принадлежат 44,25% акций (через кипрскую «36,6 Investments Ltd»). Капитализация на ММВБ вчера — 15,6 млрд руб.
Это уже вторая эмиссия «36,6» за последние полгода. Первая эмиссия, прошедшая в декабре 2009 года (дополнительный выпуск 85 млн акций), не привлекала в «36,6» дополнительного финансирования, но позволила реструктурировать кредиторскую задолженность перед ее крупнейшим поставщиком — ЗАО «СИА Интернейшнл Лтд» (СИА). Дистрибутор конвертировал часть задолженности сети по поставкам (весь долг перед СИА на конец декабря — 3,2 млрд руб.) в 25% акций ОАО (см. “Ъ” от 13 января). Общий объем первого выпуска составил 2,334 млрд руб. (27,3 руб. за акцию). Как отмечалось в январском аналитическом отчете Промсвязьбанка, появление СИА в числе акционеров «36,6» и «признание государством важности поддержки аптечной сети как инфраструктурного предприятия» («36,6» получила госгарантию на 500 млн руб. под кредит от Номос-банка) «существенно повышают шансы “36,6” на успешное рефинансирование долгов в 2010 году». На конец третьего квартала 2009 года совокупный долг группы составляет 5,090 млрд руб., из которых розничного подразделения — 4,373 млрд руб., «Верофарма» — 717,4 млн руб. (49,8% долга, по данным компании, краткосрочные).
Как сообщил Reuters владелец «Аптечной сети 36,6» Артем Бектемиров, у существующих акционеров «есть желание реализовать преимущественное право выкупа акций новой допэмиссии». «Декабрьский выпуск был оправданно выкуплен с дисконтом к рынку (на 21 декабря акции стоили 218,75 руб.), этот выпуск предусматривает привлечение порядка 1,5–1,6 млрд руб., что примерно соответствует текущим рыночным котировкам (вчера акции “36,6” торговались на ММВБ по цене 164,65 руб. за бумагу.— “Ъ”)»,— сообщил “Ъ” один из акционеров «36,6». Окончательная цена бумаг будет определена советом директоров «36,6» после регистрации выпуска.
