Как стало известно «Ведомостям», Х5 может разместить облигационный заем четвертой серии объемом 8 млрд руб. и сроком на семь лет до начала сентября текущего года. Организаторы — Райффайзенбанк и «ВТБ капитал» — вчера начали премаркетинг займа и разослали потенциальным инвесторам условия выпуска, рассказал представитель банка — держателя облигаций Х5 первой серии. По словам начальника отдела долгового рынка Райффайзенбанка Олега Гордиенко, предварительно инвесторам предложены облигации со ставкой купона 18,5-19,5% с двухлетней офертой.
Представитель «ВТБ капитала» подтвердил информацию о начале премаркетинга и условиях сделки. По его словам, планируется разместить 8 млн бумаг номиналом по 1000 руб. Директор по связям с инвесторами Х5 Анна Карева не стала комментировать возможную сделку и цель заимствования. На конец 2008 г. долговая нагрузка X5 составила $2,06 млрд.
Получение предложения от организаторов бондов Х5 подтвердил портфельный менеджер компании «Тройка диалог» Владимир Потапов. По его словам, компания намерена рассмотреть предложение Х5. «На рублевом рынке чувствуется недостаток бумаг, поскольку качественные эмитенты выкупали свои бумаги на фоне кризиса, — говорит Потапов. — Кроме того, сейчас многие инвесторы перекладываются в рублевые активы, тем более что доходность по ним выше». Председатель правления СДМ-банка Максим Солнцев называет «интересным» предложение по облигациям Х5, но считает, что 18-месячная оферта была бы привлекательнее.
Вырученные средства X5 может направить на сделки M&A: ранее руководство Х5 заявляло, что капзатраты в 2009 г. будут в пределах $500 млн без учета затрат на сделки M&A. Финансировать инвестпрограмму Х5 намерена полностью на собственные средства.
Справка:
Х5 Retail Group
розничная компания
Акционеры: «Альфа-групп» – 47,9%, основатели «Пятерочки» – 23,1%, менеджмент – 1,9%, в свободном обращении – 27%.
капитализация – $3,9 млрд (LSE).
финансовые показатели (МСФО, 2008 г.):
выручка – $8,4 млрд,
чистый убыток – $2,1 млрд.
