X5 Retail Group N.V., управляющая сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель» с выручкой $5,18 млрд, поменяла основного кредитора: ее долги вместо Сбербанка рефинансирует клуб из 10 международных банков. Вчера компания сообщила о привлечении трехлетнего клубного кредита на $800 млн, который пойдет на рефинансирование полученного в 2007 г. синдицированного кредита в $1,1 млрд со сроком погашения в декабре 2010 г. Оставшиеся $300 млн кредита X5 планирует рефинансировать за счет других ресурсов, включая кредитную линию Сбербанка, говорится в сообщении. Координатор сделки — UniCredit, в числе организаторов — Banca Intesa, Banque Societe Generale Vostok, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole, ING Bank N. V., Nordea Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank.
Компания получит деньги двумя равными траншами — в рублях и долларах, для первого процентная ставка установлена на уровне 6-7%, для второго — 3,3%. Кредит не предполагает обеспечения, указывает компания.
В декабре 2009 г. Х5 и Сбербанк сообщали, что банк рефинансирует кредит ритейлера, предоставив кредитную линию на $1,1 млрд в рублевом эквиваленте по ставке MosPrime3 плюс 400-650 базисных пунктов. Больше Сбербанк в рефинансировании не участвует — клуб кредиторов предложил более выгодные условия, сообщил источник в Х5. Кредит Сбербанка обходился ритейлеру на 1,5-4% дороже предложенного клубом, говорит аналитик «ВТБ капитала» Татьяна Прокина. Оставшиеся не выбранными по кредиту Сбербанка $800 млн X5 потенциально может направить на другие проекты, например на покупку «Копейки», отмечает Прокина. В Сбербанке и Х5 вчера отказались от комментариев.
Справка:
Х5 Retail Group
Мультиформатная розничная компания
Акционеры: «Альфа-групп» – 47,9%, основатели «Пятерочки» – 23,1%, менеджмент – 1,9%, в свободном обращении – 27%.
Капитализация (LSE): $10,16 млрд.
Финансовые показатели (МСФО, первое полугодие 2010 г.):
выручка – $5,18 млрд,
чистая прибыль – $104 млн.
Сеть насчитывает (на 30 июня 2010 г.) 1514 магазинов (в том числе 610 франчайзинговых) в России и на Украине.
