Группа ВТБ выбрала свой способ выхода на рынок экспресс-кредитования в торговых сетях — через покупку таких кредитов у действующих игроков, которые не хотят продавать бизнес целиком. Если такая сделка состоится, она позволит группе скорее расширить базу розничных клиентов, чем быстро заработать, считают эксперты.
Как рассказал президент ВТБ Андрей Костин, группа рассматривает выход на рынок кредитования покупателей торговых сетей (POS-кредитования) через покупку хороших портфелей таких кредитов у действующих игроков. "Мы не отказываемся и от планов по приобретению одного из банков, работающих на этом рынке, однако в настоящее время реальных предложений о продаже таких банков нет",— пояснил господин Костин. По его словам, хотя POS-кредиты недлинные, они позволяют получать высокую маржу, что делает выгодным их приобретение даже на короткий срок.
Впервые о намерении выйти на рынок POS-кредитования ВТБ заявил при анонсировании стратегии развития группы на 2010-2013 годы (см. "Ъ" от 27 мая). Согласно ей к концу 2013 года доля розницы в активах группы должна увеличиться с 18 до 25%, и сделать это банк намерен в том числе за счет кредитования покупателей на приобретение товаров в торговых сетях через розничную "дочку" ВТБ 24. Выход на этот рынок возможен через партнерство с действующим игроком или его приобретение, говорил ранее Андрей Костин. ВТБ 24 уже второй госбанк, который хочет выйти на рынок POS-кредитования. Первым в ноябре прошлого года о таких планах заявил Сбербанк (см. "Ъ" от 16 ноября 2009 года). Решение о том, каким образом Сбербанк будет выходить на этот рынок, пока не принято. Однако, как пояснил источник "Ъ" в Сбербанке, вариант покупки портфелей кредитов у кого-то из игроков этого рынка банк не рассматривал и не планирует.
ВТБ будет непросто найти банк, готовый продать портфель POS-кредитов хорошего качества, уверены участники рынка. "Сейчас нет банков, которые выдают такие кредиты в большом объеме и готовы их продавать, так как нет проблем с краткосрочной ликвидностью",— говорит зампред правления ХКФ-банка Владимир Гасяк. "Это короткие кредиты, и практика их продажи не распространена, в отличие от продажи более длинных кредитов, таких как автокредиты и ипотека, под которые требуется долгосрочное фондирование",— продолжает старший вице-президент Альфа-банка Андрей Сокольский. "Мы не видели, чтобы на рынке кто-то продавал большие портфели POS-кредитов",— соглашается председатель правления банка "Ренессанс Кредит" Алексей Левченко.
Даже если найдутся банки, готовые продать портфели, то хорошо заработать на такой сделке ВТБ вряд ли удастся, считают эксперты. "На рынке POS-кредитования не более десяти игроков, и маловероятно, что кто-то из них будет продавать кредиты хорошего качества по номинальной стоимости,— считает директор дирекции продуктов блока удаленных продаж банка "Траст" Игорь Антонов.— Купить их можно будет только с премией, не менее 3% от портфеля". Господин Антонов указывает, что средний срок погашения по портфелю POS-кредитов составляет восемь-девять месяцев, оценить их качество можно через три, в идеале шесть месяцев обслуживания. "Учитывая, что по аннуитетной схеме платежей большая часть погашения процентов приходится на первую половину срока обслуживания кредита, с экономической точки зрения покупка кредита, который будет "жить" менее полугода, нецелесообразна, поскольку практически не принесет маржи",— резюмирует господин Антонов.
Впрочем, целью ВТБ может быть расширение клиентской базы, указывают участники рынка. "POS-кредиты для банков являются возможностью серьезно нарастить клиентскую базу для дальнейших продаж этим заемщикам других продуктов, например кредитных карт или кредитов наличными",— говорит господин Сокольский. При покупке POS-кредитов речь идет не о покупке кредита, а о покупке заемщика, соглашается Алексей Левченко.
