“Ъ” удалось ознакомиться с предварительными подсчетами ФАС долей продуктовых ритейлеров на локальных рынках. Ведомство смогло собрать информацию только по трем городам — Екатеринбургу, Новосибирску и Воронежу. Потенциальными «монополистами», согласно новому закону о торговле (запрещает расширение в субъектах федерации, городских округах и муниципалитетах сетям с долей 25% рынка), неожиданно оказались местные сети — к примеру, сибирский ритейлер «Холидей Классик» занял 26,87% рынка Новосибирска в 2008 году.
Подсчет долей ритейлеров проводился в 2009 году в рамках исследования договорной практики сетей с поставщиками, рассказал “Ъ” начальник управления контроля официальной сферы и торговли центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев. Цифры нужны были для общего понимания ситуации на рынке продуктовой розницы в преддверии вступления в силу закона о торговле, объясняет он. Принятый 18 декабря 2009 года закон вступает в силу 1 февраля 2010 года для субъектов РФ и обеих столиц и 1 июля — для муниципальных районов и городских. До сих пор ФАС сама считала доли ритейлеров только в Санкт-Петербурге — по оценкам ведомства, X5 Retail Group занимает 30,9% в общем объеме продаж продуктов в городе.
Данные о ритейлерах центральный аппарат ФАС запрашивал у своих региональных отделений — подсчитать доли смогли только в Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске (результаты есть в распоряжении “Ъ”). Так, управление ФАС (УФАС) по Воронежской области подсчитало только совокупные доли на рынке пяти крупнейших ритейлеров — 12–16% в 2008 году (см. таблицу). УФАС по Свердловской области выяснило, что крупнейшим игроком на рынке Екатеринбурга является местная сеть супермаркетов «Кировский», которая в 2008 году заняла 21,4%. При подсчетах УФАС использовало данные Росстата по Свердловской области. В Новосибирске, по мнению местного УФАС, в 2008 году даже обнаружился «монополист» — доля местной сети «Холидей Классик» (совладельцем сети является фонд Russian Retail Growth Fund Александра Мамута и Виктора Вексельберга) составила 26,87%. По итогам первого квартала доля сети на рынке уже была меньше — всего 22,59%. Гендиректор «Холидея» Алексей Захаров говорит, что доля его сети в Новосибирске не превышает 15%. В корректности подсчетов ФАС сомневается и директор исследовательского агентства Infoline Михаил Бурмистров: по оценкам его агентства, «Кировский» в 2008 году действительно был крупнейшим ритейлером Екатеринбурга, но с долей всего 6,3% на продовольственном рынке.
ФАС не исключает из данных о продажах ритейлеров непродуктовые товары, объясняет Михаил Бурмистров разницу в оценках. Полученные в прошлом году данные будут пересчитаны по новой методике, успокаивает Тимофей Нижегородцев. Так, ФАС будет один раз в год пересчитывать доли сетевых игроков в субъектах федерации, городских округах и муниципалитетах на основе данных Росстата и самих компаний о продажах только продуктов, следует из проекта методики расчета долей, опубликованной во вторник на сайте ФАС. Эта методика должна быть утверждена Минэкономразвития и правительством до 1 февраля.
Проблема не только в методологии подсчета, но и в корректности данных Росстата: например УФАС по Кировской области не смогло подсчитать доли ритейлеров, так как местный филиал Росстата ведет учет товарооборота розничной торговли «только по ограниченному кругу крупных и средних хозяйствующих субъектов», говорится в исследовании ФАС. Пересчитать объемы рынков в рамках муниципалитетов будет еще сложнее, считает сотрудник Академии народного хозяйства Вадим Новиков. «Объем работы для Росстата в этом случае должен существенно увеличиться, что потребует дополнительного финансирования. Во-вторых, времени до 1 июля явно будет недостаточно для получения корректных цифр»,— объясняет он. Из-за этого вступление в силу нормы о доминировании в рамках муниципалитетов и городских округов может быть отложено, не исключает господин Новиков.
Доли продуктовых ритейлеров* в российских городах
Ритейлер | Форматы магазинов | Выручка в 2008 году**, $ млрд | Доля на местном рынке | |
---|---|---|---|---|
2008 год | Первый квартал 2009 года | |||
Екатеринбург | ||||
ЗАО "Супермаркет "Кировский"", ООО "Лев" | Супермаркеты "Кировский" | н/д | 21,40% | н/д |
ООО "Элемент-Трейд" | Дискаунтеры "Монетка" | 0,841 | 17,30% | н/д |
ГК "Дикси" | Гипермаркеты "Мегамарт" | 1,940 | 11,00% | н/д |
ООО "Интерторг" | Супермаркеты "Купец" | н/д | 8,90% | н/д |
Новосибирск | ||||
ГК "Холидей" | Супермаркеты "Холидей Классик", "Сибриада" и др. | 0,881 | 26,87% | 22,59% |
ООО "Новосибирск-торг", ООО "Сибирь-торг" | Дискаунтеры "Пятерочка" и супермаркеты "Патэрсон" (обе сети — по франшизе) | н/д | 23,14% | 24,30% |
ТД "Сибирский гигант" | Гипермаркеты "Гигант" | 0,223 | 22,90% | 18,76% |
ООО "Экспрессторг", ООО "Регионторг" | Супермаркеты "Быстроном" | н/д | 12,45% | 10,59% |
Воронеж | ||||
ЗАО "Висант-торг" | Дискаунтеры "Пятерочка" (по франшизе) | 0,084 | Cовокупно занимают 12-16% | н/д |
ОАО "Центрторг" | Дискаунтеры "Центрторг" | 0,041 | н/д | |
ЗАО "ТД "Перекресток"" (входит в X5 Retail Group) | Супермаркеты "Перекресток" | 3,549 | н/д | |
ГК "Вестер" | Гипермаркеты "Вестер гипер" | 0,681 | н/д |
*Крупнейших на местном рынке.
**На всех рынках присутствия.
Источник: данные Федеральной антимонопольной службы и компаний.