ООО "О`Кей" планирует 10-11 октября провести сбор заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-04 на 5 млрд рублей, говорится в материалах ЮниКредит банка, организующего размещение совместно с "ВТБ Капиталом", Газпромбанком и Райффайзенбанком.
Техническое размещение 5-летнего выпуска по открытой подписке на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 15 октября.
Ориентир ставки 1-го купонов установлен в размере 9,25-9,5% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,46-9,73% годовых.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
Поручительство по облигациям предоставит ЗАО "Доринда". Также по выпуску предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от O’KEY Group S.A.
ФБ ММВБ в августе допустила к торгам биржевые облигации ООО "О`Кей" серий БО-01 — БО-06 на общую сумму 25 млрд рублей. Объем серий БО-01 — БО-02 составит по 3 млрд рублей, БО-03 — 4 млрд рублей, БО-04 — БО-06 по 5 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Размещение 5-летних выпусков планируется по открытой подписке.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
В настоящее время в обращении находятся 5-летние классические облигации компании 2-й серии на 3 млрд рублей, размещенные в декабре 2012 года со ставкой купона 10,1% годовых.
ООО "О`Кей" планирует 10-11 октября провести сбор заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-04 на 5 млрд рублей, говорится в материалах ЮниКредит банка, организующего размещение совместно с "ВТБ Капиталом", Газпромбанком и Райффайзенбанком.
Техническое размещение 5-летнего выпуска по открытой подписке на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 15 октября.
Ориентир ставки 1-го купонов установлен в размере 9,25-9,5% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,46-9,73% годовых.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
Поручительство по облигациям предоставит ЗАО "Доринда". Также по выпуску предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от O’KEY Group S.A.
ФБ ММВБ в августе допустила к торгам биржевые облигации ООО "О`Кей" серий БО-01 — БО-06 на общую сумму 25 млрд рублей. Объем серий БО-01 — БО-02 составит по 3 млрд рублей, БО-03 — 4 млрд рублей, БО-04 — БО-06 по 5 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Размещение 5-летних выпусков планируется по открытой подписке.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
В настоящее время в обращении находятся 5-летние классические облигации компании 2-й серии на 3 млрд рублей, размещенные в декабре 2012 года со ставкой купона 10,1% годовых.
"О`Кей" управляет сетью одноименных гипермаркетов и супермаркетов "О`Кей экспресс". Сеть ритейлера объединяет 86 магазинов — 55 гипермаркетов и 31 супермаркет. Общая торговая площадь всех магазинов компании на текущий момент составляет более 435 тыс. кв.м.
Чистая прибыль ритейлера по МСФО в I полугодии 2013 года выросла на 9,8% по сравнению с прошлогодним показателем, до 1,6 млрд рублей. Выручка компании по итогам полугодия выросла на 19,6%, до 64,714 млрд рублей.
