В минувшую пятницу МДМ-банк предоставил компании «Седьмой континент» кредит на 4,8 млрд руб., погасить который ритейлер должен был уже в понедельник. Как пояснили РБК daily в МДМ-банке, кредитные средства были направлены на выкуп биржевых облигаций объемом 5,8 млрд руб., которые сегодня «Седьмой континент» надеется обменять в рамках оферты на облигации второй серии, эмитированные на 7 млрд руб. Аналитики полагают, что держатели ценных бумаг согласятся на обмен в надежде, что сделка по продаже «Седьмого континента» французской группе Carrefour все-таки состоится.

 

Компания «Седьмой континент» представлена в сегментах «супермаркет» («Седьмой континент»), «гипермаркет» («Наш гипермаркет», «Простор») и «магазин у дома» («Седьмой континент — у дома»). Всего в сеть входят 140 магазинов. Выручка по МСФО за девять месяцев 2008 года составила 1,186 млрд долл., чистая прибыль — 51,3 млн долл., показатель EBITDA — 105,2 млн долл. Основной владелец сети — Александр Занадворов. Долг компании на конец 2008 года составил 447 млн долл.

Согласно документам «Седьмого континента», кредит МДМ-банка на 4,8 млрд руб., выданный 19 июня 2009 года, должен быть погашен 22 июня того же года. В сообщении говорится, что средства предназначены на уставную деятельность компании. В пресс-службе «Седьмого континента» не разъяснили цель получения средств на столь короткий период, однако сообщили, что кредит был погашен в срок. Начальник управления рынков долгового капитала МДМ-банка (назначен агентом по реструктуризации долга ритейлера) Антон Кирюхин пояснил РБК daily, что деньги были направлены на выкуп биржевых облигаций серии БО-1.

Биржевые облигации на 5,8 млрд руб. со сроком обращения два года «Седьмой континент» зарегистрировал 11 июня 2009 года, размещение состоялось 19 июня. Согласно официальному раскрытию, весь объем эмиссии в тот же день выкупила УК «РАМАКО», оказывающая брокерские услуги по управлению активами. Погашение этих облигаций будет производиться равными долями по 20% ежеквартально, начиная с середины 2010 года. Купонная ставка установлена на уровне 17%. Источник в ММВБ подтвердил, что вчера «Седьмой континент» выкупил облигации у «РАМАКО» по цене 100,11% от номинала.

Сегодня ритейлеру предстоит пройти оферту по второму выпуску облигаций на 7 млрд руб., размещенному два года назад с купонной ставкой 7,8% годовых и периодичностью выплат раз в полгода. Держателям бумаг предложено получить лишь 20% долга деньгами (1,2 млрд руб.), а остальное обменять на биржевые облигации.

По мнению аналитиков, владельцы бондов должны согласиться на условия, предложенные ритейлером и МДМ-банком. «Условия не лучшие, но все-таки у держателей облигаций есть возможность получить денежные средства сейчас и остается вероятность возврата остальных денежных средств со временем», — считает начальник аналитического отдела Банка Москвы Егор Федоров. Он напоминает, что компания до сих пор успешно решала проблемы с кредиторами и не была замечена в выводе активов. Кроме того, есть вероятность, что сделка по продаже «Седьмого континента» французской группе Carrefour все-таки состоится.

0 0 vote
Article Rating
Спец-2021.-В-контенте
Подписаться
Уведомлять о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments