Крупный российский продуктовый ритейлер Окей увеличил выручку в 2009 году на 33,3% до 67 миллиардов рублей, показатель EBITDA — на 35% до 6,1 миллиарда рублей, говорится в материалах компании, имеющихся в распоряжении Рейтер.
Окей планирует провести IPO на Лондонской бирже в четвертом квартале 2010 года, либо весной 2011 года, в ходе которого хочет привлечь $400-$500 миллионов, сообщили Рейтер ранее источники в отрасли и банковских кругах.
Продажи в сопоставимых магазинах компании, без учета открытых в 2009 году, выросли на 11,6 процента. У лидеров рынка X5 Retail Group, Магнита — динамика сопоставимых продаж была хуже: рост на 10 и 4 процента соответственно.
Долг сети Окей, по данным на конец 2009 года, составил 15,4 миллиарда рублей, говорится в справке о некоторых финансовых показателях компании.
Соотношение долга к EBITDA — 2,5.
В 2009 году Окей открыл девять новых магазинов, в том числе 5 гипермаркетов и 4 супермаркета общей площадью 42.400 квадратных метров. К концу 2009 года ритейлер объединял 46 магазинов общей торговой площадью 232.600 квадратных метров, в том числе 28 гипермаркетов и 18 супермаркетов.
Организаторами IPO выбраны ВТБ Капитал и Goldman Sachs.
Компания рассчитывает на оценку по мультипликатору 10-11 EBITDA, сказал Рейтер источник в банковских кругах. Исходя из данных за 2009 год, стоимость сети составляет $2-2,2 миллиарда, соответственно компания может предложить инвесторам 20-25 процентов акций.
Компания Окей основана в 2001 году в Санкт-Петербурге. Основные акционеры — Дмитрий Коржев, Борис Волчек и Дмитрий Троицкий.
