ООО "Обувьрус", входящее в группу компаний "Обувь России", разместила на ММВБ выпуск биржевых облигаций серии БО-04 объемом 1 млрд руб.
Было выпущено 500 бумаг номинальной стоимостью 2 млн руб. каждая. Срок обращения займа — 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. Выплата купона будет производиться каждый квартал. Ставка первого купона составила 11,5% годовых, эффективная доходность облигаций к оферте — 12,01%. Ставка 2−8 купонов равна ставке первого купона.
Размещение состоялось по открытой подписке. Организатором и техническим андеррайтером выступил "Связь-Банк". Привлеченные средства "Обувь России" направит на реализацию программы развития бизнеса на 2014−2015 годы.
В июне этого года компания погасила дебютный выпуск классических облигаций объемом 700 млн руб., размещенный три года назад. Как сообщал Retailer.RU ранее, в планах эмитента —размещение облигаций серий БО-01−БО-03 на совокупную сумму 5 млрд руб.
"Обувь России" вышла на открытый рынок капитала в 2011 г., разместив корпоративные облигации на сумму 700 млн руб. За время обращения ценных бумаг на бирже пул инвесторов ГК расширился в пять раз.
