ОАО "Аптечная сеть 36,6" завершило размещение облигаций серии БО-02 номинальным объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Как сообщалось ранее, согласно данным ФБ ММВБ, 25 июня, в первый день размещения выпуска было совершено 2 сделки на общую сумму 600 млн рублей. Таким образом, 25 июня эмитент разместил только 60% займа.
Размещение 3-летних бондов по цене 100% от номинала прошло по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организатором и андеррайтером займа выступает "Урса Капитал".
Ставка 1-го купона биржевых бондов определена при размещении в ходе аукциона в размере 14% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Ранее эмитент планировал разместить займ 17 июня.
Как сообщалось, привлеченные средства планируется направить на пополнение оборотных средств компании.
"Аптечная сеть 36,6" в 2006 году разместила облигационный заем на 3 млрд рублей сроком обращения три года.
В 2009 году компания разместила еще один 3-летний выпуск облигаций на 2 млрд рублей, чтобы реструктуризировать первый. Компания достигла соглашения о реструктуризации займа с 94% владельцев облигаций на общую сумму 1,8 млрд рублей.
В 2012 году компания полностью погасила второй заем. На конец первого квартала текущего года долг компании по первому займу составил 2,946 млн рублей.
"Аптечная сеть 36,6" по итогам 2012 года получила чистый убыток в размере 971 млн рублей, сократив его на 6% по сравнению с 2011 годом.
