Акционеры группы компаний "Дикси", одного из крупнейших российских ритейлеров, на внеочередном собрании одобрили увеличение суммы синдицированного кредита с 18 миллиардов до 21 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Целью привлечения дополнительных средств является рефинансирование текущего долга и оптимизация кредитного портфеля.
Сделку по привлечению займа на 18 миллиардов рублей собрание акционеров одобрило 16 августа, в том же месяце было подписано соглашение о привлечении необеспеченного пятилетнего кредита на эту же сумму. В синдикат вошли группа UniCredit, Росбанк, "ИНГ Банк (Евразия)", Газпромбанк и ВТБ.
Предполагалось, что в случае увеличения лимита синдицированного кредита до 21 миллиарда рублей, срок погашения, процентная ставка и другие коммерческие условия останутся прежними.
Размер процента за пользование заемными средствами рассчитывается как ставка Mosprime плюс маржа от 4,35% до 4,75% годовых (в зависимости от соотношения долга к EBITDA) и обязательных издержек, если таковые возникнут. Заем планировалось выдать двумя траншами, сумма первого транша — 8,5 миллиарда рублей.
Как сообщала компания ранее, по состоянию на 30 июня 2012 года соотношение ее общего финансового долга к EBITDA (на основе отчетности pro-forma) составляло 2,9х, а общий финансовый долг достиг 24,0 миллиарда рублей. Чистый долг составлял 22,1 миллиарда рублей.
Первый магазин "Дикси" был открыт в 1999 году в Москве. В июне 2011 года ГК "Дикси" закрыла сделку по приобретению другого крупного ритейлера — ГК "Виктория". Контрольным пакетом акций ГК "Дикси" (54,4%) владеет многопрофильный холдинг "Меркурий", акции компании торгуются на ММВБ-РТС. По состоянию на 30 сентября под ее управлением находилось 1,343 тысячи магазинов, включая 1,287 тысячи магазинов "у дома" ("Дикси", "Квартал", "Дешево" и "Семейная копилка"), 37 супермаркетов ("Виктория" и "Минимарт"), 18 компактных гипермаркетов "Мегамарт" и один магазин cash & carry.
География деятельности компании распространяется на Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа, а также на Калининградскую область. В 2011 году консолидированная выручка "Дикси" по МСФО выросла на 59,3% — до 102,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — в 4,3 раза, до 1,1 миллиарда рублей.
