Банк "Уралсиб" отказался от идеи конвертировать долг в 830 млн руб. башкирской продуктовой сети "Матрица" в ее акции, но забрал помещение гипермаркета площадью 7 тыс. кв. м в Москве. Теперь стороны обсуждают возможность нового кредита в "Уралсибе" на 200 млн руб. под залог 30% головного ЗАО "Холдинг Матрица". С другими кредиторами, в том числе с крупнейшим из них МДМ-банком (долг 1,2 млрд руб.), "Матрица" надеется частично расплатиться недвижимостью в Уфе. Кроме того, ритейлер договорился с держателями облигаций о рассрочке на три года.
Общий долг "Матрицы" сейчас равен 4,2 млрд руб., включая облигации, рассказал "Ъ" основной владелец холдинга Тимур Гизатуллин., из них сеть должна 1,2 млрд руб. МДМ-банку, 830 млн руб.— "Уралсибу", 720 млн руб.— Сбербанку. По его словам, банковские кредиты частично будут погашаться недвижимостью сети. Сейчас в собственности "Матрицы" примерно 85 тыс.кв. м недвижимости (более половины — торговая), почти вся она заложена банкам и может быть передана им по договоренности ("Матрица" рассчитывает арендовать эти помещения).
В частности, "Уралсиб" сейчас оформляет в собственность помещение гипермаркета общей площадью 7 тыс. кв. м на улице Милашенкова в Москве, заложенное по кредиту на 470 млн руб. МДМ-банку и Промсвязьбанку могут достаться помещения магазинов в Уфе. Руководитель дирекции по сопровождению бизнеса МДМ-банка Дмитрий Кузнецов подтвердил, что договоренности об отступных в виде недвижимости есть, но документы не оформлены.
Кроме того, "Матрице" удалось договориться об отсрочке по облигационному долгу. В середине декабря ООО "Матрица-Финанс" (SPV-компания холдинга) допустило технический дефолт по погашению дебютных облигаций и выплате купона на общую сумму около 1,2 млрд руб. (см. "Ъ" от 11 декабря 2008 года). После частичного погашения этого долга "Матрица" осталась должна около 750 млн руб.— 60% этой суммы приходится на ФК "Уралсиб", МДМ-банк и Связьбанк, уточнил господин Гизатуллин.
В январе первый вице-президент "Уралсиба" Дмитрий Зотов говорил, что банк может в течение месяца принять решение об обмене облигаций ритейлера на доли или акции одной из компаний холдинга "Матрица" (см. "Ъ" от 11 января). Но от этой идеи заемщик и кредиторы отказались, уточнил вчера Тимур Гизатуллин. "В случае если банк станет акционером, ему придется делить со мной риски предъявления требований со стороны других кредиторов",— объясняет бизнесмен. По его словам, сейчас все три банка — держатели облигаций согласились обменять свои бумаги на новый трехлетний облигационный заем с доходностью 17% годовых. Первая оферта по новому выпуску должна состояться через год после регистрации, а выплаты купонов будут осуществляться два раза в год.
Начальник управления долговых инструментов Связьбанка Михаил Автухов говорит, что существуют неформальные договоренности с "Матрицей", но банк пока не одобрил такую реструктуризацию. Если она будет одобрена, Связьбанк сам зарегистрирует новый облигационный заем. Господин Зотов вчера был недоступен для комментариев, а в пресс-службе банка отметили, что "кроме него на этот вопрос ответить никто не может".
"Матрица", созданная в 2000 году, представлена в форматах универсамов, супер- и гипермаркетов в Москве, Уфе и Самаре (объединяет 40 магазинов). Холдинг также развивает сеть алкогольных бутиков "Мастер Вин". Выручка в 2008 году — 9 млрд руб., розничного направления — 7 млрд руб. (+22% к 2007 году).
Банки вынуждены забирать залоги, даже если они не очень ликвидные, и соглашаться на рассрочку, говорит управляющий директор ИГ "Авангард-менеджмент" Алексей Семенов. "Матрица" — не первый ритейлер, который рассчитывается своей недвижимостью: в декабре Сбербанк забрал 250 тыс. кв. м торговой недвижимости красноярской сети "Алпи" в счет погашения кредитов. Эти помещения оцениваются примерно в $450 млн и сейчас выставлены на продажу банком. СМП-банк и ИГ "Ист Коммерц" в качестве отступных забрали помещения шести магазинов столичной сети "Самохвал", которые пока арендует сам должник.
По словам господина Гизатуллина, ему "нужно пополнить оборотный капитал для восстановления нормальной торговли, тогда сеть сможет обслуживать и аренду, и кредиты". Заявку на новый кредиты бизнесмен отправил в "Уралсиб" и Сбербанк: за 200 млн руб. он предложил "Уралсибу" заложить 30% акций головного ЗАО "Холдинг Матрица", а Сбербанку — последнюю необремененную недвижимость за 150 млн руб.
