ПАО "Магнит" установило ставку 1-го купона облигаций объемом 10 млрд рублей серии БО-001Р-01 в размере 11,2% годовых.

Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Бонды размещаются в рамках программы. Сбор заявок на бонды прошел 29 октября с 11:00 МСК до 17:00 МСК. При открытии книги ориентир ставки 1-го купона составлял 11,1-11,35% годовых, позже он был сужен до 11,1-11,2% годовых. В финале он составил 11,2% годовых.

Купонный период — 6 месяцев.

Техническое размещение бумаг запланировано предварительно на 11 ноября 2015 года.

Организаторы выпуска: Райффайзенбанк и Альфа-банк.

"Московская биржа" 23 октября зарегистрировала программу облигаций "Магнита" на 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых бондов, размещаемых в рамках нее, составит 5 лет. Программа бессрочная.

В последний раз компания собирала книгу заявок инвесторов на свои облигации в середине октября — тогда она разместила бонды серии БО-11 объемом 10 млрд рублей. В ходе премаркетинга индикативный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 11,7-11,95% годовых. В ходе book building ориентир был сужен до 11,7-11,8%. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,7% годовых.

Спрос превысил предложение в 2,6 раза и составил более 26 млрд рублей.

Организатором этого размещения был Росбанк.

В настоящее время в обращении также находятся три выпуска классических бондов компании на 15 млрд рублей и три биржевых выпуска на 20 млрд рублей.

"Магнит" — лидер российского рынка ритейла по объему продаж и количеству магазинов. По итогам 9 месяцев 2015 года чистая выручка "Магнита" выросла на 27,2%, до 690,4 млрд рублей (в том числе розничная выручка — на 27%). Рентабельность EBITDA за 9 месяцев составила 10,88% против 11,17% годом ранее. По данным на конец июня 2015 коэффициент чистый долг / EBITDA составлял 0,9.

0 0 vote
Article Rating
Телега.-Контент
Подписаться
Уведомлять о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments