Ритейлер "Лента", в понедельник объявивший о намерении провести первичное размещение на Лондонской фондовой бирже и получить листинг на "Московской бирже", может начать road show 14-17 февраля, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" источники в банковских кругах.

"Пока ориентир на конец следующей недели, к этому моменту должен быть завершен период премаркетинга и определен точный объем размещения", — пояснил один из собеседников агентства.

По словам двух источников, предварительно вся компания оценена банками-организаторами в $5-6,5 млрд (без учета долга). Но это не окончательный диапазон, так как еще не все букраннеры представили оценку, отметили они.

Компания планирует разместить глобальные депозитарные расписки на LSE и затем получить листинг на "Московской бирже", сообщила "Лента" ранее в понедельник.

Предполагается, что ритейлер не будет выпускать новые акции для IPO: принадлежащие им акции продадут TPG, "ВТБ Капитал" и ЕБРР.

Доля TPG в капитале "Ленты" составляет 49,8%, ЕБРР владеет 21,5%, "ВТБ Капитал" — 11,7%. Менеджменту и членам совета директоров принадлежит 1% в компании, остальным миноритарным акционерам — 15,9%.

Для продающих акционеров предусмотрен lock-up период в 180 дней, для менеджмента и директоров — в 365 дней.

Глобальными координаторами и букраннерами IPO "Ленты" выступают Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал", букраннерами — Deutsche Bank и UBS Investment.

Глобальные букраннеры смогут воспользоваться опционом на дополнительное размещение GDR в объеме до 15% от общего объема IPO.

Ранее источники на финансовом рынке сообщали "Интерфаксу", что объем IPO "Ленты" может составить $1-1,5 млрд. Само размещение может состояться в феврале — начале марта.

Источники в банковских кругах сообщали агентству, что компания рассматривала возможность выхода на IPO осенью 2013 года, но затем было решено перенести его на первое "окно" 2014 года. Инвесторы называют размещение ритейлера самым ожидаемым IPO из России в 2014 году.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России и вторая по размеру сеть гипермаркетов в стране (по размеру выручки за 2013 год). Под ее управлением находится 77 гипермаркетов в 45 городах, а также 10 супермаркетов в Московском регионе. В прошлом году компания увеличила торговую площадь на 35% и планирует удвоить торговые площади в течение ближайших трех лет.

Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге.

Несколько лет в "Ленте" продолжался акционерный конфликт, который завершился в сентябре 2011 года, когда контроль в компании получил TPG. Предприниматель Август Мейер (его компания Svoboda владела 41% в "Ленте"), с одной стороны, и TPG и "ВТБ Капитал" (они через Luna Inc. владели 30,8%), с другой, не могли прийти к общему мнению о стратегии развития компании и кандидатуре гендиректора.

В сентябре 2011 года Svoboda А.Мейера, TPG, "ВТБ Капитал" и ЕБРР закрыли сделку по продаже с последующим выкупом доли Svoboda в Lenta Ltd. Сумма сделки составила $1,1 млрд, вся компания была оценена в $2,6 млрд. Таким образом, для сделки компания была оценена, исходя из мультипликатора примерно 9,5 EV/EBITDA.

0 0 vote
Article Rating
Спец-2021.-В-контенте
Подписаться
Уведомлять о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments