По данным исследования Retailer Russia Top-100 2013, на сегмент FMCG+ — а к нему мы отнесли компании с долей формата "гипермаркет" в консолидированной выручке более 10%, приходится 40,6% совокупной выручки участников рейтинга, или 1,6 трлн руб. Это на 18,9% больше, чем в 2011 г.
Итоги 2012: быстрее рынка
К FMCG+ мы отнесли восемь ритейлеров: X5 Retail Group, "Магнит", "Ашан", "Метро Кэш энд Керри", "О’Кей", "Ленту", "Гиперглобус" и "Оптовик" ("Эссен"). Большинство из них увеличивали выручку и торговые площади равномерно. Быстрее других росли "Магнит", "О’Кей" и "Лента". "Магнит" стал явным фаворитом по обоим параметрам: выручка увеличилась на 33,7%, торговые площади — на 29,4%. Чуть медленнее росли "О’Кей" и "Лента": на 26 и 23,7% и на 22,5 и 24,8% соответственно.
Итоги 2012: медленнее рынка
Медленнее других коллег по цеху наращивали присутствие на рынке X5 Retail Group, "Метро Кэш энд Керри" и "Ашан". У "Метро Кэш энд Керри" — наихудшая динамика торговых площадей (+9,1%), а у X5 Retail Group — выручки (+8,2%).
Итоги 2012: аномалия с плюсом
"Гиперглобус" и "Эссен", согласно исследованию, оказалась антилидерами по приросту торговых площадей (+9,1%). А вот выручка у них увеличивалась быстрее, чем в среднем по рынку: на 22,3% и 24,9% соответственно. В обоих случаях основной вклад в увеличение выручки внесен высоким ростом сопоставимых продаж (LFL).
С точки зрения эффективности — выручки на кв. м — эти компании оказались антиподами. У "Гиперглобуса" самый высокий на рынке FMCG+ показатель, у "Эссена" — самый низкий: 524,3 тыс. руб. и 153,9 тыс. руб. в год соответственно.
Тренды 2013: золото и серебро
В этом году "Магнит" незначительно сбавил темпы роста: по итогам девяти месяцев выручка выросла на 28,96%, а торговые площади — на 25,7%. Это не помешает ритейлеру занять в рейтинге Retailer Russia Top-100 по итогам текущего года первое место — и по выручке, и по площадям.
X5 Retail Group сохранит темпы роста выручки на уровне 2012 г. Динамика обусловлена невысокими, относительно конкурента, темпами открытий, а также снижением темпов роста LFL в результате "усиления конкуренции в регионах и снижения рекламной активности". Чтобы переломить данный тренд, в октябре 2013 г. ритейлер запустил рестайлинг основной сети "Пятерочка" и намерен также обновить форматы "супермаркет" и "гипермаркет".
Тренды 2013: бронза и другие
"Ашан", занимающий сегодня в списке сотни крупнейших ритейлеров 3-е место, держит наготове козырь: по итогам 2013 г. он обещает сократить разрыв с лидерами за счет 16 приобретенных гипермаркетов "Реал" и запуска девяти собственных объектов.
Заметно снизит темпы роста "О’Кей": за январь-сентябрь 2013 г. выручка выросла на 19,5%, площади — на 19,3% (по итогам года ритейлер намерен увеличить выручку на 19-22%). В самой компании данную динамику связывают с увеличением сроков получения алкогольной лицензии для новых магазинов, смещением сроков открытия новых объектов на конец года и закрытием на ремонт пострадавшего от пожара гипермаркета на ул. Савушкина в Петербурге.
Замедляя бег, "О’Кей" рискует поменяться в рейтинге местами с "Лентой". Разрыв по выручке между ними постепенно сокращается: так, по итогам 2011 г. "Лента" отставала от "О’Кея" на 8,2 млрд руб., по итогам 2012 г. — уже на 3,5 млрд руб.
В 2013 г. "Лента" ускорила темпы роста, увеличив выручку по итогам первого полугодия на 26,7% и заработав 62,1 млрд руб. (по МСФО), что всего на 2,2 млрд руб. меньше, чем у "О’Кея". Показатели третьего квартала в "Ленте" не комментируют, однако, по словам источника Retailer.RU, близкого к компании, по итогам третьего квартала ритейлеру удалось впервые опередить "О’Кей".
В основе этой динамики — преимущественно новые открытия: по итогам 2013 г. планируется открыть 18 гипермаркетов и 7-10 супермаркетов. Объем торговых площадей в результате вырастет более чем в 1,3 раза.
! Заявки на получение полной версии исследования Retailer Russia TOP-100 принимаются на странице "ASK.retailer.ru. Если это можно узнать, это можно узнать в ИД RETAILER".
