С начала 2013 г. новосибирский ритейлер "Обувь России" получил доступ к кредитным линиям совокупным лимитом более 1,8 млрд руб. 6 сентября 2013 г. "Альфа-Банк" открыл заемщику беззалоговую кредитную линию на 400 млн руб. Линия открыта сроком на пять лет и предусматривает транши до 18 месяцев. Еще одна кредитная линия на 200 млн руб. сроком на два года и с траншами до 18 месяцев открыта 9 сентября 2013 г. "ОТП Банком". С января по август 2013 г. компании утверждены лимиты еще четырьмя кредитными учреждениями — в общей сложности на 1,25 млрд руб.
На конец первого полугодия 2013 г. уровень долговой нагрузки, по данным компании, составлял 1,9х (отношение долга к EBITDA).
В кредитном портфеле ритейлера – не только кредиты, но и деньги с публичного рынка капитала. Дебютный облигационный заем (на 0,7 млрд руб.) был совершен летом 2011 г. Весной этого года принято решение о еще трех выпусках биржевых облигаций совокупным объемом 5 млрд руб. Размещение первого выпуска запланировано до конца 2013 г.
Привлеченные средства "Обувь России" планирует направить на развитие розницы. До конца 2013 г. компания намерена открыть 20 магазинов, течение 2014 г. — порядка 100, а в 2015-2018 гг. — еще порядка 250 торговых точек. К 2018 г. ритейлер рассчитывает увеличить выручку в 5,5 раз — до 18,5 млрд руб.
Всего на реализацию программы развития с 2013 г. по 2018 г. ритейлер планирует потратить 6 млрд руб. Программа будет финансироваться как заемными ресурсами, так и за счет привлечения инвестиций на рынке акционерного капитала. Будет ли это привлечение финансового инвестора, стратега или IPO, ритейлер не уточняет.
Справка
ГК "Обувь России" основана в 2003 г. Занимается производством, оптовой и розничной торговлей обувью. Управляет сетями "Вестфалика", "Пешеход" и Emilia Estra. Выручка в 2012 г. — 3,3 млрд руб. На сегодняшний день компания управляет более 240 магазинами в более 75 городах России.
