ОАО "Детский мир — Центр", готовящееся к IPO, провело дробление акций с коэффициентом 1 к 250 000.
Как сообщается в материалах компании, ритейлер разместил 739 млн обыкновенных акций номиналом 0,0004 рубля. В новые бумаги конвертированы 2 тыс. 956 акций номиналом 100 рублей.
Уставный капитал не изменился и составил 295,6 тыс. рублей.
Решение о дроблении акций совет директоров компании принял в конце прошлого года. В феврале Служба банка России по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск 739 млн акций номиналом 0,0004 рубля. Ему присвоен регистрационный номер 1-02-00844-А.
В январе источники на рынке сообщили, что компания назначила глобальными координаторами IPO инвестбанки Credit Suisse и JPMorgan. В качестве букраннеров сделки также выступят "Ренессанс Капитал" и Citi.
Приблизительный объем размещения — до $500 млн, окончательно он будет определен после оценки компании инвестбанками.
IPO, по словам источников, скорее всего, пройдет на Лондонской фондовой бирже.
Ранее основной бенефициар АФК "Система" (MOEX: AFKS) (владеет "Детским миром") Владимир Евтушенков говорил, что "Система" планирует провести IPO ритейлера в 2015 году.
Компания может привлечь около $0,5 млрд, говорил заместитель генерального директора компании по стратегии и аналитике Алексей Воскобойник.
Группа "Детский мир" (MOEX: DTMR) объединяет сеть одноименных магазинов товаров для детей, магазины ELC и luxury-центр "Детская галерея "Якиманка". Сеть "Детский мир" насчитывает 225 магазинов в 101 городе России и Казахстана. Управляющей компанией группы является ОАО "Детский мир — Центр".
Чистая прибыль ритейлера по US GAAP за январь-сентябрь 2013 года составила 38 млн рублей, годом ранее компания получила чистый убыток в 510 млн рублей. OIBDA "Детского мира" выросла почти в 7 раз — до 945 млн рублей с 141 млн рублей за 9 месяцев предыдущего года. Выручка увеличилась на 34%, до 24,076 млрд рублей, благодаря открытию новых магазинов и росту сопоставимых продаж (LfL) на 15%.
В июле 2013 года "Детский мир — Центр" через свою дочернюю компанию заключил соглашение со Сбербанком (MOEX: SBER) об обратном выкупе 25% и одной акции за 4,5 млрд рублей. В результате сделки эффективная доля владения АФК "Система" в "Детском мире" составила 100%.
Сбербанк вошел в капитал "Детского мира" в 2010 году, получив блокпакет после допэмиссии компании. Банк приобрел 743 акции ритейлера, заплатив 4,6 млн рублей за бумагу. Стоимость всего пакета в рамках сделки составила 3,4 млрд рублей.
