Как стало известно “Ъ”, сеть бытовой техники и электроники «Шанс» (18 магазинов в Центральном федеральном округе) предложила банкам-кредиторам, в частности Номос-банку и Липецккомбанку, конвертировать просроченные кредиты в долю в ее бизнесе. Для этого сеть планирует создать новое юрлицо, куда перейдет розничный бизнес компании, включая права аренды, использование бренда и контракты с поставщиками. По аналогичной схеме сеть «Самохвал» в марте отдала 75% банкам «Возрождение» и «Северный морской путь».
О том, что сеть «Шанс» предложила банкам-кредиторам такую схему реструктуризации задолженности, “Ъ” рассказал источник, близкий к компании. По его словам, предложение, в частности, получили Номос-банк и Липецккомбанк. Схему подтвердил член совета директоров «Шанса» Андрей Червов. «В новую компанию будет переведен менеджмент, права на использование бренда, контракты с поставщиками, права аренды. Сейчас все условия с заинтересованными банками прорабатываются: в новой компании они могут стать как полноценными акционерами, так и получить возможность погашать задолженность ритейлера из прибыли новой компании»,— добавил он. Источник “Ъ” в Номос-банке подтвердил, что предложение о вхождении в акционерный капитал «Шанса» поступало, но оно пока не принято.
В конце декабря «Шанс Капитал» (SPV-компания холдинга) допустила дефолт по выплате купона дебютных облигаций на сумму 79,78 млн руб. (общий объем выпуска — 1 млрд руб., размещен в июне 2007 года, дата погашения — июнь 2011 года). Ближайшая оферта должна состояться 2 июля. По данным арбитражного суда Москвы, с начала 2009 года в адрес различных компаний группы (ООО «Шанс-Техноторг», ЗАО «Шанс» и др.) иски направили поставщики и кредиторы компании — общая сумма исковых заявлений составляет 1,06 млрд руб. ($33,3 млн по вчерашнему курсу). Крупнейшие иски подал Номос-банк — суммарно на 736,976 млн руб. ($23,1 млн).
Летом прошлого года стало известно о намерении акционеров «Шанса» провести частное размещение, реализовав от 25% до 49% бизнеса из расчета 100% в $130–150 млн. Организатором сделки выступала ИГ «Ист Коммерц», среди потенциальных покупателей значился фонд Russia Partners.
Группа компаний «Шанс» основана в 1991 году. Основной формат магазинов — супермаркет. На 31 декабря 2008 года объединяла 28 магазинов общей торговой площадью 25,87 тыс. кв. м в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях. По данным сайта, сейчас сеть состоит из 18 магазинов. Выручка в 2007 году — 3,584 млрд руб. (около $150 млн), план на 2008 год — 6 млрд руб.; рентабельность по EBITDA в 2007 году — 7,8%. Сейчас сетью в равных долях владеют ее основатели — Шахин Солтанов и Жанна Геворкян.
По данным компании «Шанс Капитал» за четвертый квартал прошлого года, ритейлер контролировал 18–20% рынка бытовой техники и электроники в Центрально-Черноземном регионе (крупнейшим оператором названа сеть «Техносила» — она контролирует 20–22% рынка). «Но сделка, как и многие другие, оказалась невозможной из-за кризиса: инвесторы не могли адекватно оценить компанию»,— признает Андрей Червов.
Среди ритейлеров схему по созданию нового юрлица и конвертации кредитов в долю в компании недавно завершила продуктовая сеть «Самохвал». ООО «Самохвал» выделило розничный бизнес в новое ООО «Самторг», в котором 75% теперь принадлежит крупнейшим кредиторам компании — банкам «Возрождение» и «Северный морской путь». Другие активы группы, например, девелоперские активы, остались на балансе старого ООО, которое в начале февраля обратилось в суд с заявлением о признании себя банкротом.
