Аптечная сеть «36,6» сообщила, что готова продать акции допэмиссии по цене в восемь раз ниже рыночной. После этого бумаги ритейлера подешевели на 8,68%.
Цена одной акции в ходе SPO, которое начнется 21 декабря 2009 г., составит 27,3 руб. — в восемь раз меньше, чем вчера на закрытии ММВБ, объявила компания. Ритейлер намерен продать по открытой подписке 85,5 млн обыкновенных акций номиналом 0,64 руб., что позволит ему привлечь при полном размещении 2,33 млрд руб. (около $77 млн) и увеличить уставный капитал в 10 раз.
После объявления цены размещения акции «36,6» на ММВБ начали стремительно падать: к закрытию биржи они подешевели на 8,68% до 228,3 руб. за акцию. Зато объем торгов составил 274,8 млн руб., тогда как в понедельник — 94,5 млн руб., в пятницу — 32 млн руб.
В конце прошлой недели «36,6» закончила принимать заявки от акционеров на выкуп акций в рамках преимущественного права. Эти акции должны быть оплачены до 25 декабря, тогда же «36,6» определит объем, размещаемый по открытой подписке, говорится в комментариях брокера Rye, Man and Gor Securities. Директор по коммуникациям «36,6» Ирина Лаврова отказалась комментировать SPO.
«Вероятно, у допэмиссии уже есть потенциальный покупатель — этим может объясняться низкая цена размещения и отсутствие попыток продать бумаги институциональным инвесторам», — считает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. Финансовым инвесторам бумаги «36,6» не предлагали, подтвердили два сотрудника управляющих компаний.
Аптечная сеть активно искала для допэмиссии покупателя-стратега, рассказали несколько участников фармрынка. Переговоры велись с крупнейшим российским фармдистрибутором «СИА интернейшнл», сообщил гендиректор одного из поставщиков лекарств, уточнив, что ему об этом рассказали топ-менеджеры «36,6». В бумаги, по его словам, может быть конвертирован долг аптек перед «СИА интернейшнл», составляющий около 3 млрд руб. Гендиректор и владелец СИА интернейшнл«Игорь Рудинский отрицает возможность покупки доли в «36,6». По его словам, СИА ведет с аптечной сетью переговоры о реструктуризации задолженности. Предложения о покупке сети делались и другим федеральным дистрибуторам, рассказал руководитель компании, которая ранее рассматривала возможность покупки акций «36,6». Аптечная сеть может выкупить допэмиссию и сама, знает еще один поставщик лекарств. «Топ-менеджмент сети говорил, что хотел бы увеличить долю в компании», — пояснил он.
