Покупкой акций «Протека» в ходе IPO заинтересовались не только профессиональные инвесторы, но и венгерский фармпроизводитель Gedeon Richter — он уже является миноритарным акционером и планирует довести долю до 5%
Ночью группа «Протек» (объединяет одноименного фармдистрибутора, аптечную сеть «Ригла» и фармпроизводителя «Сотекс») закрыла книгу заявок и определила цену акций в рамках первичного размещения в РТС и на ММВБ. Организаторы размещения — UBS и «Ренессанс капитал».
На бумаги «Протека» подписался в том числе его нынешний миноритарный акционер — венгерский фармпроизводитель Gedeon Richter, сейчас владеющий около 4% фармхолдинга, сообщили инвесторам организаторы («Ведомостям» об этом рассказали сотрудники двух инвестфондов, заинтересованных в покупке бумаг «Протека»). Эта информация соответствует действительности, подтвердил представитель Gedeon Richter: долю в «Протеке» планируется довести до 5%. «Для нас это долговременная инвестиция», — сказал он.
Книга подписана несколько выше нижней границы объявленного ценового диапазона ($3,1-4,5 за бумагу), сообщали потенциальным инвесторам организаторы вчера утром. С тех пор цена почти не поменялась — в 20.30 МСК два инвестбанкира рассказали «Ведомостям», что «Протек» может разместиться дороже $3,4 за бумагу — «скорее всего, $3,4-3,5». При стоимости акции в $3,5 вся компания будет оценена примерно в 8 EBITDA 2010 г. (в 6,9 млрд руб., по расчетам «Ренессанс капитала») — это можно считать рыночной ценой, утверждает один из них.
Компания предложила инвесторам бумаги, которые сейчас принадлежат кипрским Tantarra Holdings Ltd и Streitum Investments Ltd (владелец обоих офшоров — основной бенефициар «Протека» Вадим Якунин). Примерно половину средств, полученных в результате размещения, Tantarra Holdings использует для выкупа акций допэмиссии «Протека». Выпуск объемом 117,5 млн акций уже зарегистрирован в ФСФР. В результате IPO компания надеется получить примерно $200 млн, столько же — Якунин, объяснял президент «Протека» Вадим Музяев. Для этого, исходя из предложенного ценового диапазона, «Протек» должен продать 88,9-129 млн акций. При цене в $3,5 за бумагу «Протеку» и его владельцу, чтобы выручить $400 млн, необходимо будет продать 114,3 млн акций.
Представители «Протека» отказались от комментариев, получить комментарии UBS и «Ренессанс капитала» не удалось.
«Протек»
фармацевтический холдинг
Основной акционер головной компании ОАО «Протек» – председатель совета директоров Вадим Якунин (31,29% акций – напрямую и 64,71% – через «Тантарра холдингс лимитед», «Гардигив инвестментс лимитед», «Стрейтам инвестментс лимитед», «Секрозон инвестментс лимитед»).
финансовые показатели (2009 г., МСФО):
выручка – 91,6 млрд руб.,
EBITDA – 5,84 млрд руб.
