ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) 24-25 сентября планирует провести book building биржевых облигаций серии БО-02 объемом 5 млрд рублей, сообщается в материалах Райффайзенбанка, организующего сделку совместно с "ВТБ Капиталом" и Альфа-банком.
Техническое размещение 3-летних бондов пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ и предварительно запланировано на 27 сентября.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций установлен в диапазоне 9,20-9,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 9,41-9,73% годовых.
По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Агентом по размещению выступает Райффайзенбанк.
ФБ ММВБ в июне 2010 года зарегистрировала 3 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 15 млрд рублей.
В октябре 2012 года компания разместила 1-й биржевой выпуск на 5 млрд руб. по открытой подписке. Заявки инвесторов принимали Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк с 28 сентября по 1 октября. По итогам book building ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.
В апреле 2013 года ФБ ММВБ допустила к торгам 7-летние биржевые облигации ООО "Икс 5 Финанс" серий БО-04 — БО-07 общим объемом 20 млрд рублей. Объем каждого выпуска составит по 5 млрд рублей. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
В настоящее время в обращении находятся так же 1-й и 4-й выпуски классических облигаций компании общим объемом 17 млрд рублей.
X5 Retail Group — крупнейшая по объемам продаж торговая сеть в России, управляющая магазинами под брендами "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель".
Акционерами X5 являются "Альфа-групп" (47,86%), основатели "Пятерочки" (19,85%), менеджмент (0,13%). На казначейские GDR приходится 0,11%, free float — 32,05%.
