Межреспубликанский винзавод (МВЗ), управляющий алкогольными активами экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина, получил предложение о слиянии от "Альянс-1892", третьего по величине производителя коньяка в России. "Альянс-1892" начал консультации с ВТБ, владельцем Банка Москвы и основным кредитором МВЗ.
Все алкогольные заводы и бренды господина Бородина оцениваются в 17-18 млрд руб. (данные группы "2К Аудит"), сообщал "Ъ" 3 августа. Они заложены Банку Москвы, долг перед которым составляет около 12 млрд руб. Управляет активами ООО ТД МВЗ, их собственником должно стать ОАО "Объединенная компания". В числе этих активов — Московский межреспубликанский винодельческий завод (ММВЗ), завод шампанских вин "Корнет", Наро-Фоминский ЛВЗ, краснодарский "Мильстрим-Черноморские вина", коньячный завод Jenssen во Франции, винзаводы Calarasi Divin в Молдавии и Vinprom Russe в Болгарии. Они выпускают водку "Флагман", коньяк "Бастион", шампанское "Надежда", вино "Арбатское" и др. По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2010 году выручка МВЗ составила 3,6 млрд руб., чистый убыток — 1,1 млрд руб. Кроме МВЗ господин Бородин совладеет московским коньячным заводом КиН. По итогам прошлого года МВЗ, по собственным данным, занимал третье место на российском рынке тихого вина с долей 6%, входил в топ-5 производителей игристых вин с 8%, в топ-15 производителей коньяков и топ-50 производителей водки.
МВЗ с весны пытается договориться с Банком Москвы о рассрочке задолженности и совместном поиске покупателей на алкогольные активы, рассказывал "Ъ" гендиректор МВЗ Евгений Калабин. Источник в инвесткругах сообщил, что МВЗ получил первые оферты, одна из них — от калининградской компании "Альянс-1892".
"Альянс-1892" производит коньяки с 2000 года в городе Черняховск Калининградской области. Ее марки — "Старый Кенигсберг", "Трофейный", "Век буржуазии" и др. Бенефициарами считаются Александр Николаев и Михаил Мовшевич. Выручка в 2010 году — 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 516,8 млн руб. По данным Росстата, в январе—сентябре 2011 года компания занимала третье место по выпуску коньяка с долей 6,9%.
Член совета директоров "Альянс-1892" Сергей Столяров и господин Калабин подтвердили переговоры. "У нас сегодня есть большой потенциал роста, в том числе через сделки M&A — они могут быть осуществлены с партнерами из ВТБ и другими инвестиционными структурами",— заявил господин Столяров.
Источник "Ъ" добавил, что "Альянс-1892" ведет с ВТБ консультации на эту тему. По его словам, предложение подразумевает создание совместного предприятия, долю в котором может получить ВТБ. В пресс-службе банка вчера отказались от комментариев.
Чтобы сделка состоялась, Банк Москвы должен заключить мировые соглашения с предприятиями МВЗ. Первое из них может быть утверждено 29 ноября — оно касается "Мильстрим-Черноморские вина", задолжавшего банку 823 млн руб.
По словам Евгения Калабина, МВЗ получил предложения о покупке отдельных активов и от других участников рынка. "К нам обращались, в частности, группа "Галакта" (водки "Полтина", "Мороз и солнце".— "Ъ") и холдинг Alvisa (владеет Ставропольским винно-коньячным заводом.— "Ъ")",— уточнил он. Получить комментарии в Alvisa вчера не удалось. "Юридический статус МВЗ неоднозначен, вести переговоры не представляется возможным",— ответил президент "Галакты" Таймураз Сабаев.
