На алкогольном рынке России готовится одна из крупнейших сделок в современной истории. Принадлежащая на 99,9% государственному ОАО "Росспиртпром" компания "Объединенные спиртовые заводы" (ОСЗ) планирует приобрести восемь действующих спиртзаводов, контролируемых предпринимателем Валерием Яковлевым. Сумма сделки оценивается в 8—11 млрд руб. Если сделка состоится, государство получит контроль над третью спиртового рынка страны, а Яковлев полностью выйдет из алкогольного бизнеса и займется другими проектами — недавно он купил гостиницу в Брюсселе и туроператора в России.
34% — государству
В пятницу, 25 июля, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что удовлетворила в общей сложности 19 ходатайств о сделках с участием компаний — производителей спирта, а также ряда их дочерних структур. Как следует из этих уведомлений, в роли покупателя новых активов выступает компания "Объединенные спиртовые заводы" (принадлежит госкомпании "Росспиртпром"), а в роли продавца — кипрская "Илмарен Трейдинг Лтд". ФАС одобрила приобретение восьми спиртзаводов, а также нескольких принадлежащих им дочерних компаний. Как следует из данных Росстата, в 2013 году эти заводы (их список можно найти на стр. 9) совокупно произвели 15,95 млн дал спирта (26,4% от общероссийского производства). Предприятия, входящие сейчас в ОСЗ, выпустили в прошлом году чуть менее 5 млн дал спирта (8%). Всего, выходит, государственный "Росспиртпром" теперь получит 34% производства спирта.
Бенифициар данной компании — Валерий Яковлев, владелец ИК "Парити Капитал", заявил РБК представитель ОСЗ. Сотрудники "Росспиртпрома", ОСЗ и "Парити Капитал" подтвердили РБК факт подготовки сделки, от официальных комментариев о сделке компании отказались.
"Финансирование сделки будет осуществляться за счет привлечения кредитных ресурсов, — рассказал собеседник в ОСЗ. — Сейчас "Росспиртпром" и ОСЗ ведут переговоры с банками о выделении кредитной линии".
В компаниях, участвующих в сделке, отказались назвать ее сумму. По оценке председателя правления Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Дмитрия Доброва, она может составить от 8 до 11 млрд руб. (230—310 млн долл.).
Спиртзаводы Яковлева
ОСЗ была создана в феврале 2012 года путем объединения спиртовых активов госкомпании "Росспиртпром" и финской Saimaa Beverages Oy Ltd. "Росспиртпром" внес в новообразованную компанию принадлежащие ему пакеты акций компаний "Песчанское", "Арзамасспирт", "Этанол" (по 51%) и "Чугуновский" (27,6%), получив в ОСЗ 50,98%. Финская Saimaa поучаствовала в объединенной компании 100% пакетами двух тульских спиртзаводов "Абсолют" и "Эталон", получив в ОСЗ 49,02% долей.
Владельцы компании Saimaa Beverages Oy Ltd не раскрывались; знакомый Яковлева говорит, что эта компания была аффилирована с ним. Как следует из данных СПАРК, в ноябре 2013 года Saimaa Beverages вышла из состава учредителей ОСЗ. При этом ее тульские заводы "Эталон" и "Абсолют" были переданы кипрской "Илмарен Трейдинг" Яколвева, которая уже владела шестью спиртовыми заводами в России.
По словам представителя ОСЗ, процессы внутри компании шли в рамках процесса консолидации активов, принадлежавших партнеру "Росспиртпрома" Яковлеву. "В результате данной консолидации все активы, участвующие в сделке, на сегодняшний день принадлежат одному юридическому лицу — "Ильмарен Трейдинг".
Спиртзаводы, принадлежащие Яковлеву, уже сейчас продают выпущенную продукцию через площадку ОСЗ. Покупателями спирта у ОСЗ выступают крупнейшие производители водки в России.
Инвестиции Яковлева
Как рассказал РБК знакомый Яковлева, бизнесмен полностью выходит из алкогольного бизнеса, чтобы "сосредоточиться на других проектах". Ряд новых проектов Яковлева связаны с туризмом и индустрией гостеприимства.
Представитель ИК "Парити Капитал" рассказал РБК, что структуры, аффилированные с Яковлевым, в конце июня приобрели гостиницу Le Meridian в центре Брюсселе. По его словам, компания сейчас ведет переговоры с крупным международным гостиничным оператором, который бы взял управление гостиницей. В "Парити Капитал" не исключают, что актив может быть продан с премией к сумме покупки.
Открывшийся в 1995 году в самом центре бельгийской столицы Le Meridian принадлежал компании Swiss Hotels Leasing Company (SHLC). С 2005 года SHLS подписала долгосрочный арендный контракт с компанией Starman Bruxelles Hotel SPRL. Несколько последних лет владелец здания и арендатор находились в состоянии судебного спора относительно размера арендной платы. Стороны не смогли договориться, и 4 июня Starman Bruxelles признала себя банкротом. 7 июня отель был закрыт и выставлен на продажу. После появления новостей о новом собственнике сообщалось, что отель будет открыт в сентябре.
Отель Le Meridian в Брюсселе состоит из 224 номеров. Персонал гостиницы — 140 человек. По мнению Марины Смирновой, руководителя отдела гостиничного бизнеса Cushman & Wakefield, стоимость такого отеля, как La Meridien Brussels, может колебаться в районе 350—400 тыс. долл. за номер, то есть в районе 80—90 млн долл. При этом максимальная цена отеля, по оценке эксперта, может достигать 100 млн долл.
По словам представителя "Парити Капитал", гостиницу в центре Брюсселя удалось купить ниже оценки эксперта. "Сумма сделки составила около 220 тыс. евро (295,5 тыс. долл.) за номер", — сообщил он. Таким образом, общая стоимость гостиницы для инвестора из России могла составить 66,2 млн долл.
Еще одной недавней покупкой Валерия Яковлева стала одна из старейших российских туристических компаний "Инна Тур", работающая на рынке с 1992 года. Как рассказал РБК представитель "Парити капитал", весной этого года Яковлев приобрел контроль над 75% ООО "Инна Тур". Сумма сделки составила 2 млн долл. Согласно данным СПАРК, доля Яковлева в "Инна Тур" составляет 29,97%. Однако еще 48% компании принадлежит физлицам, аффилированным с Яковлевым (они значатся учредителями в других его структурах). Основатель "Инна Тур" Инна Бельтюкова подтвердила РБК, что знает о сделке с Яковлевым, но от подробных комментариев отказалась.
