Группа "Протек", владеющая крупнейшим в России фармдистрибутором и аптечной сетью "Ригла", в мае-июне продаст 18-22% акций на российских биржах. Как стало известно "Ъ", только половина из вырученных в ходе IPO $400 млн достанется "Протеку", остальное получит непосредственно основатель группы Вадим Якунин — деньги ему нужны для развития туристической инфраструктуры Ростова.
Головное ОАО "Протек" проведет размещение в мае-июне, объявил вчера президент группы "Протек" Вадим Музяев. На РТС и ММВБ будут проданы акции ОАО, принадлежащие кипрским Tantarra Holdings Limited и Streitum Investments Limited — обе компании контролируются основателем и председателем совета директоров "Протека" Вадимом Якуниным. "Количество акций и их стоимость будут зависеть от результатов road show, которое пройдет в апреле в России и за рубежом, но мы рассчитываем привлечь около $400 млн",— отметил господин Музяев.
Организаторами размещения выступают "Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank, оценивающих российскую компанию, по словам столичного инвестбанкира, примерно в $2-2,2 млрд. В 2008 году немецкий Celesio AG, планировавший приобрести половину "Протека", оценил тогда весь бизнес группы примерно в $1,6-1,8 млрд, рассказывал "Ъ" источник, близкий к сделке. Если исходить из этих оценок, free float "Протека" может составить 18-22%.
ГК "Протек" включает крупнейшего фармдистрибутора "Центр внедрения "Протек"" (по итогам 2009 года занимал 22,2% в оптовых продажах на фармрынке), сеть "Ригла" (576 аптек) и производственный комплекс "Сотекс" в Подмосковье (выпускает препараты "Актовегин", "Антаксон" и другие). Консолидированная выручка группы по итогам 2009 года — 91,581 млрд руб. (в 2008 году — 77,514 млрд, в 2007-м — 63,265 млрд руб.), EBITDA — 5,837 млрд руб. (в 2008 году — 3,478 млрд, в 2007-м — 2,124 млрд руб.).
В компанию вернется только половина средств, привлеченных в ходе IPO: Tantarra выкупит часть допэмиссии "Протека". Дополнительный выпуск 117,5 млн акций (примерно 20% в увеличенном уставном капитале) номиналом 0,01 руб. был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 19 марта. Преимущественное право выкупа также есть у венгерского Gedeon Richter, сейчас ему принадлежит 4% ОАО. Привлеченные средства "Протек" планирует направить на развитие "Риглы", расширение портфеля продукции "Сотекса" и модернизацию складских помещений.
Таким образом, лично господину Якунину может достаться около $200 млн от продажи его акций. Господин Музяев не комментирует, как бизнесмен распорядится ими.
Выпускники Московского физико-технического института Вадим Якунин и Григор Хачатуров создали дистрибуторскую фирму "Протек" в 1990 году и где-то до середины 1990-х работали исключительно с иностранными производителями, в частности с Gedeon Richter. К 2005 году дистрибутор становится основным поставщиком программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) и оказывается вовлеченным в коррупционный скандал: Генпрокуратура обвинила частных фармдистрибуторов в завышении цен, а в числе подозреваемых оказался экс-президент "Протека" Виталий Смердов. Позже "Протек" попал в число компаний, на базе которых Минздравсоцразвития предложило создать государственного дистрибутора, которому будут переданы все поставки по ДЛО. Чтобы избежать возможной национализации, акционеры "Протека" пытались продать бизнес Celesio AG, но сделка не состоялась. По версии Forbes, Вадим Якунин занимает 82-е место в рейтинге богатейших россиян с состоянием $0,5 млрд.
По информации источника "Ъ", знакомого с планами господина Якунина, бизнесмен планирует "создать туристический центр и восстановить памятники культуры и архитектуры" в Ростове Ярославской области, откуда он родом. Высокопоставленный чиновник ростовской администрации вчера подтвердил "Ъ", что с Вадимом Якуниным достигнуты договоренности об инвестициях в регион. В частности, планируется создание паломнического центра в Ростовском кремле (сможет служить резиденцией Русской православной церкви), Всероссийского центра крещения и венчания. Среди возможных коммерческих проектов, как уточняет собеседник "Ъ, строительство гостиницы и другой туристической инфраструктуры. "Окончательный объем инвестиций и форма сотрудничества с бизнесменом сейчас обсуждаются, но переговоры находятся на финальной стадии",— добавил он.
