В июле Связной Банк впервые в истории обошел банк "Восточный экспресс" по объему кредитов, выданных с помощью карт (с учетом овердрафтов), с показателем 40,6 млрд рублей против 39,7 млрд рублей соответственно. Об этом свидетельствует статистика, подготовленная Frank Research Group.
Банк Максима Ноготкова обошел ближайшего конкурента внезапно и резко. Еще в начале июля, по данным Frank Research Group, задолженность по картам "Восточного Экспресса" достигала 40,7 млрд рублей, превышая аналогичный показатель Связной Банка — 39,8 млрд рублей. Но дальше сценарий разворачивался в пользу последнего.
В то время как в "Восточном экспрессе" задолженность по кредитным картам сократилась, "Связной", напротив, показал прирост, переместившись в итоге с восьмого на седьмое место в топ-10 в сегменте "пластиковых" займов. На 1 августа 2013 года на рынке карточных кредитов, общий объем которого превысил 1 трлн рублей, на долю "Связного" приходится 4%.
Теперь у банка, который вышел на рынок 2,5 года назад, очередная цель — обогнать ОТП Банк с долей в 4,2%. Помимо него Связной Банк уступает только таким ведущим игрокам, как Сбербанк, ВТБ24, ТКС Банк, "Русский стандарт" и Альфа-банк.
Интересно, что амбициозные планы по увеличению доли на рынке "Связному" удалось реализовать, невзирая на то, что с конца прошлого года Центробанк рекомендовал банку ввести ограничение по операциям с вкладами на три месяца, затем продлив его до мая текущего года. В результате с декабря 2012 года "Связной" был вынужден приостановить выдачу своего основного продукта — универсальной карты, на долю которого приходилось до 80% розничного кредитования.
Правда, конкуренты считают, что достижения Связной Банка сопровождаются увеличением рисков. Например, директор "Восточного экспресса" по рынкам капитала и связям с инвесторами Виктор Тимотин, комментируя полученные данные, указал, что организация стала более консервативно подходить к выбору заемщиков. Наряду с этим, подчеркнул Тимотин, банк увеличил размер минимального платежа по картам, что привело к уменьшению объема средств, используемых в рамках кредитного лимита.
Такая политика, по словам представителя "Восточного экспресса", обусловлена текущими рисками в сегменте необеспеченного потребкредитования.
— Продолжать наращивать бизнес в этом году так же, как и в прошлом, мы не планируем, — говорит банкир.
Он подчеркивает, что "Восточный экспресс" растет умереннее, чем другие игроки: по итогам года рост розничного кредитного портфеля предполагается не выше 20%, тогда как в среднем по рынку — на уровне 30–40%.
Вместе с тем в Связной Банке, говоря о своих достижениях на рынке кредитных карт, также указали на существенное снижение темпов роста кредитного портфеля. Если в начале года банк прогнозировал рост в 2013 году на 20–30%, то теперь ориентируется на 15–20%.
— В нынешних условиях гнаться за размером кредитного портфеля — не самое правильное решение. Необходимо сосредоточиться на его качестве, — сообщили в кредитной организации.
Согласно же последнему исследованию Moodys, "Связной" и "Восточный экспресс" больше всего подвержены кредитному риску среди рейтингуемых игроков этого рынка из-за слабых возможностей абсорбировать убытки на фоне высокого аппетита к риску.
Управляющий партнер Frank Research Group Юрий Грибанов считает, что полученные результаты обусловлены скорее снижением активности "Восточного экспресса", чем фантастическим рывком Связной Банка. Проще говоря, не столько "Связной" рванул, сколько "Восточный экспресс" притормозил.
А замруководителя отдела рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА" Михаил Доронкин отмечает, что дополнительно негативно на динамике выдачи "Восточным экспрессом" кредитов всех типов, в том числе карт, сказывается не только ситуация в самом банке. Так, за год (с начала июля 2012-го) заметно ухудшилось качество выданных беззалоговых кредитов, что выразилось в значительном досоздании резервов.
— По итогам первого полугодия 2013-го года объем резервов составил 637 млн рублей против 87 млн рублей годом ранее, увеличившись в 7 с лишним раз. Тогда как объем чистой задолженности перед банком вырос за тот же период только в 1,4 раза, — подчеркивает Доронкин.
В итоге за шесть месяцев 2013 года "Восточный экспресс" получил 302 млн рублей убытка (против 2,15 млрд рублей чистой прибыли годом ранее).
Также результаты Связного Банка аналитик ФК AForex Нарек Авакян связывает с более агрессивной рекламной и маркетинговой кампанией организации.
— Активная реклама и широкая сеть головной компании — розничной сети "Связной" — позволяет банку успешнее привлекать клиентов, в особенности на розничные направления, — комментирует Авакян.
В связи с этим бренд лучше известен населению. Следует учитывать и тот факт, добавляет аналитик Национального рейтингового агентства Вадим Тихонов, что "Восточный Экспресс" предлагает более широкий спектр продуктов по кредитованию физических лиц, поэтому банк помимо кредитных карт развивает и другие направления.
— А у "Связного" кредитование населения преимущественно представлено одним продуктом — картами, — говорит Тихонов.
