Объем российского рынка аксессуаров в 2010г., по оценке экспертов, составил $1,97 млрд. и увеличился по сравнению с 2009г. на 4,8%. Рост происходил, в том числе, за счет расширения сетей среднего сегмента и появления новых игроков. Крупнейшие сети аксессуаров выросли за минувший год в полтора-два раза и планируют сохранить темпы экспансии в 2011г.
Retailer.RU провел опрос среди сетей бижутерии и аксессуаров среднего ценового сегмента. Игроки рынка рассказали о своих достижениях в 2010г. и планах на 2011г.
Lady Collection
Компания Lady Collection 2010г. открыла свыше 80 магазинов бижутерии и аксессуаров, увеличив свою сеть более, чем в полтора раза. Впервые ритейлер вышел в такие города, как Южно-Сахалинск, Магнитогорск, Ульяновск, Барнаул, Орел, Астрахань, Архангельск. В 2011г. компания рассчитывает открыть не менее 100 магазинов, прежде всего в городах-миллионниках.
Инвестиции в развитие ритейлер не разглашает.
Ассортимент Lady Collection представлен более 5 000 наименований бижутерии и аксессуаров в нижнем и среднем ценовом сегменте. Основной формат — торговая точка в ТЦ площадью 25-45 кв.м. Сейчас в состав сети входит более 200 магазинов в России и 15 в Казахстане. Все магазины Lady Collection находятся в собственности.
Marmalato
Новосибирская ГК «Сатико» за 2010г. в два раза увеличила свою сеть бижутерии и аксессуаров Marmalato. Компания открыла 24 магазина и впервые вышла в Воронеж, Пермь и Уфу, сообщила директор по развитию Marmalato Татьяна Богданова.
По ее словам, в 2011г. сеть намерена открывать магазины в городах с населением от 500 000 человек и выйти в Калининградскую область и Дальний Восток, где пока не представлена.
Сеть Marmalato работает в формате павильона в торговом центре и street retail. Средняя площадь торговой точки — 50 кв.м. Под брендом представлена бижутерия, украшения для волос, сумки, обувь, головные уборы, шарфы в среднем ценовом сегменте.
Магазины Marmalato расположены в 22 крупных городах России.
Colours & Beauty/Co&Beauty
Итальянский бренд Colours & Beauty в 2010г. ушел с российского рынка. С 2004г. сеть работала в нашей стране по франшизе. В мае 2010г. франчайзи Colours & Beauty — ООО «Чажма» — продал торговые площади российскому ритейлеру «Мэлон фэшн групп». Новые владельцы не стали продлевать договор франчайзинга с итальянскими партнёрами и начали развивать собственную торговую марку Co&Beauty.
Сейчас сеть Co&Beauty состоит из 53 магазинов в России и Украине, из них 15 — франчайзинговые. Как рассказала представитель компании «Мэлон фэшн групп» Ирина Староверова, все магазины сети работают ассортиментом собственного производства. Официальный запуск марки Co&Beauty назначен на апрель 2011 г.
Точных планов по открытию новых объектов в 2011г. Ирина Староверова не сообщила, однако подчеркнула, что сеть «безусловно, будет развиваться, в том числе в регионах России и на территории Украины».
Diva
Международная компания Diva в 2010г. выполнила свои докризисные планы по открытиям в России. Количество магазинов увеличилась в два раза — сеть пополнилась 40 собственными и 45 франчайзинговыми объектами.
По данным на конец 2010г. в состав российской сети входило около 200 собственных и франчайзинговых объектов. Этого показателя компания планировала достичь еще к 2008г. В Diva объяснили такие темпы очень серьезным походом выбору торговой точки: если продажи не соответствуют ожиданиям, Diva ее покидает. Сколько торговых точек было закрыто таким образом, компания не раскрывает.
В настоящее время сеть Diva работает в России в двух форматах: павильон в торговом центре (площадь магазина 25-50 кв.м ) и street retail (средняя площадь 35 кв.м). Количество наименований — 1 500 SKU. В 2011г. компания откроет около 50 собственных и 50 франчайзинговых объектов, в том числе в городах с населением менее 500 000 жителей. Приоритетное направление — крупные города-миллионники. Также в 2011г. в некоторых магазинах Diva будет обновлена мебель и оборудование.
Six
В 2010г. на российский рынок вышел немецкий бренд бижутерии и аксессуаров Six. Эксклюзивную франшизу на развитие сети в нашей стране у немецкой Beeline Group приобрела компания Jeans Symphony. В 2010г. было открыто два магазина — в московских ТЦ «Мега Химки» и «Гагаринский».
На 2011г. запланировано открытие трех торговых точек в Москве, двух в Санкт-Петербурге и по одной в Ярославле, Новосибирске и Ростове-на-Дону.
Бренд Six рассчитан в основном на женскую аудиторию в возрасте от 13 до 35 лет, но под ним представлена также и мужская коллекция. Ценовой сегмент – средний, ниже среднего.
Одежные ритейлеры
Магазины одежды в среднем сегменте также постоянно расширяют свой ассортимент бижутерии и аксессуаров.
Продажи этой продукции помогают сетям среднего сегмента увеличить средний чек, так как являются спонтанной покупкой, рассказали в аналитическом отделе компании Ruveta OY (сети Finn Flare и AppleMoon),
«В последние два года мы обращаем на аксессуары особое внимание, расширяем эту ассортиментную группу. Особенно заметно увеличился ассортимент женских и мужских головных уборов, а также женских платков. Бижутерия появилась несколько лет назад, но развивается не столь активными темпами», — рассказал представитель компании.
В 2010г. продажи аксессуаров в сети Finn Flare составили 10,5% от оборота компании в денежном выражении, что на 2% больше, чем в 2009г. Между тем, прибыль от продаж аксессуаров за 2010г. увеличилась на 15%.
Экспертные оценки
По предварительной оценке Esper Group, объем российского рынка аксессуаров в 2010г. составил $1,97 млрд., рост по отношению к 2009г. составил 4,8%.
Две трети проданной продукции составляют женские аксессуары, одну треть — мужские. 39% оборота занимают продажи бижутерии, 32% — кожаных изделий, 23% — текстильных изделий, 6% — других аксессуаров
«Российский рынок аксессуаров в среднем и массовом сегментах представлен в основном брендами, которые принадлежат российским операторам и российскими сетями (Lady Collection, Co&Beauty, Marmalato и др). Но если оценивать сегмент с учетом кожаных и текстильных изделий с точки зрения оборотов, то возрастает роль глобальных игроков рынка одежды (Inditex, H&M, Maratex, Gap и др.)», — отмечает Майя Казначеева, директор отдела маркетинга Fashion Consulting Group.
По ее словам, рынок бижутерии и аксессуаров развивается опережающими темпами по-сравнению с рынком одежды. «В 2009г. рынок аксессуаров составлял около 5% от общего объема рынка одежды. Если ведущим игрокам удастся выдержать темпы развития, то его доля в 2011г. может составить до 6% от рынка одежды», — подчеркнула она.
Esper Group прогнозирует, что в 2011г. российский рынок аксессуаров вырастет на 11%, и его емкость составит $218 млрд. Прирост аксессуаров для женщин в 2011г. составит по прогнозам 8,9% .
По мнению аналитиков, движущей силой этого роста будет бижутерия. По данным Esper Group, объем продаж на рынке покрывает около 45% спроса на товар.
«Сейчас бижутерия в стоимости составляет $580 млн. в реальном выражении, в 2011г. оборот вырастет приблизится к $680 млн. В пересчете на душу населения это по-прежнему ничтожные цифры — перспективы роста останутся огромными», — заявила ведущий аналитик Esper Group Дарья Ядерная.
Источник: Esper Group
Наиболее динамично, по ее словам, будут развиваться сегменты «средний» и «средний плюс», насыщенные в кожаных и текстильных аксессуарах. Кроме того, растет спрос на качественную бижутерию, которой фактически нет, заключила аналитик.
Стуктура рынка аксессуаров
Источник: Esper Group
Есть ли место?
В Москве хватит места для развития более 10 сетей аксессуаров, считает руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ-Недвижимость» Ольга Новикова.
По ее словам, в 2011г. в столице будет введено порядка 700 000 кв.м (общая площадь GBA), то есть 430 000 кв. м торговой площади.
«В среднестатистическом торговом центре площади, отведенные под аксессуары, составляют 0,3―0,8% в зависимости от концепции. Таким образом, построенные в 2011г. торговые центры предоставят сетям аксессуаров порядка 3 500 кв. м для открытия новых магазинов», — пояснила эксперт.
«Это порядка 100 магазинов при средней площади 35 кв. м. или 350 павильонов при средней площади 10 кв. м. Этого вполне достаточно для развития более 10 сетей аксессуаров на московском рынке», — сообщила Ольга Новикова.
«Площадей, безусловно, хватит, однако наиболее выгодные площади достанутся не всем», — подчеркнула она.
В регионах сети аксессуаров также не будут испытывать серьезных проблем с поиском торговых площадей, отвечающих их требованиям, считает заместитель директора отдела торговых площадей компании Jones Lang LaSalle Екатерина Земская.
По ее словам, доля свободных площадей в период кризиса в крупных региональных городах выросла, т.к. крупные международные и федеральные операторы сосредоточили свое развитие на Москве и Санкт-Петербурге.
«Для сетей аксессуаров проблема площадей не стоит так остро, как для других операторов более крупных форматов. Они могут позволить себе варьировать площади, выбирая помещения от 10 до 50 кв.м., при этом выдерживая концепции своих магазинов. Такие форматы помещений в торговых центрах всегда найдутся. Формат «остров» можно запустить как в торговой галерее торгового центра, так и в прикассовой зоне гипермаркета», — пояснила эксперт.
В небольших региональных городах операторы аксессуаров смогут разместиться форматом киосков в случае дефицита площадей в торговой галерее ТРЦ, заключила Екатерина Земская.
Сетям аксессуаров выгоднее развиваться в торговых комплексах, более располагающих к совершению импульсных покупок, однако открытие флагманских магазинов не исключено в основных торговых коридорах крупных городов, прокомментировала Анастасия Балмочных, директор департамента коммерческой недвижимости LCMC.
«Формат стрит-ритейла также возможен в регионах — при отсутствии необходимого количества качественных торговых центров. Постепенно сети аксессуаров освоят все потенциально интересные российские города. В случае насыщения рынка они будут либо выходить на рынки соседних стран, либо развивать новые бренды», — Анастасия Балмочных.
