Расстановка сил на рынке импортных фруктов кардинально изменилась. Из трех "банановых королей" двое покинули рынок, а один банкротится. За оставшееся наследство поборются продуктовые сети и импортеры средней руки.
В марте о своем банкротстве заявила операционная компания крупнейшего российского импортера фруктов JFC Group. Новость неожиданная. Компания, закончившая 2010 год с выручкой 11,5 млрд руб. (в первом полугодии 2011 года — 5,4 млрд руб.), контролировала 40% российского рынка бананов и не имела просроченной задолженности перед банками. Конъюнктура рынка импортных фруктов тоже была благоприятной: по данным компании Global Reach Consulting, в 2010 году он вырос на 7% в натуральном выражении и на 25% в денежном.
JFC обвинила в своих бедствиях "арабскую весну". 30% продаж компании приходилось на Италию и Израиль. Якобы тамошние партнеры не смогли расплатиться за поставленный товар: их бизнес лихорадило, потому что помимо JFC они закупали фрукты у столкнувшихся с проблемами арабских поставщиков. Что мешало переключиться на других поставщиков, в JFC не уточняют. Другая версия связана с тем, что в сентябре 2011 года высокий суд Лондона обязал кипрскую компанию Kalistad Ltd, аффилированную с JFC, выплатить британской судовой компании Star Reefers Pool Inc. $16,5 млн за досрочное расторжение контракта по фрахту трех судов. Сейчас JFC пытается откреститься от Kalistad, но первый судебный процесс в арбитраже Санкт-Петербурга уже проиграла. Банкротство же, как известно, является одним из излюбленных способов не заплатить по счетам.
Даже если JFC не уйдет с рынка, сам рынок изменился. В 2008 году из-за того, что клиенты не платили по счетам, разорилась компания "Сорус". В 2009 году та же судьба постигла Sunway из-за излишней долговой нагрузки. На двоих эти компании контролировали 25% рынка овощей и фруктов. Видя проблемы импортеров, некоторые продуктовые сети решили сами ввозить фрукты и овощи из-за рубежа.
Пионером в 2009 году стал "Магнит". Затем импортом занялись "Дикси" и "Система ТЗС" — закупочный оператор, объединяющий 40 региональных ритейлеров. В 2012 году к этой компании может присоединиться и X5 Retail Group. "Работая напрямую, мы получаем более качественные фрукты и овощи за счет исключения лишних операций по погрузке-разгрузке товара, его перевозке с одного склада на другой",— заявляет представитель "Дикси" Лаврентий Губин. Есть еще не менее веская причина: исключив оптовика, ритейлер может забирать себе 7-9% его маржи. По данным СФ, сейчас из 1,4 млн коробок бананов, которые в неделю закупают российские импортеры, 20% приходится на "Магнит". В общей сложности краснодарская сеть, "Дикси" и "Система ТЗС" контролируют не менее 15% всего импорта овощей и фруктов (30 млрд руб. в денежном выражении).
Небольшая волгодонская сеть "Артемида" пошла еще дальше. В 2009 году она открыла оптовое подразделение, которое начало снабжать фруктами и овощами не только родственные магазины, но и других региональных ритейлеров. В прошлом году оптовые продажи "Артемиды" увеличились на 65%, по оценкам СФ — до 2 млрд руб.
"Для нас дистрибуция — это приоритетное направление бизнеса",— не скрывает владелец "Артемиды" Александр Смольянинов. По его словам, продажи в сопоставимых магазинах растут на уровне инфляции, а увеличение сети с выходом в другие города требует колоссальных инвестиций. Капитальные вложения в дистрибуцию ниже. "Артемида" усовершенствовала складские мощности и закупила 30 грузовых машин.
Дистрибуторов, сопоставимых с "Артемидой", в России около полутора десятков. В отличие от ушедших гигантов у них нет своих плантаций, они не фрахтуют суда целиком, а берут их в складчину. Но в будущем у кого-то из них есть шансы превратиться в новых "банановых королей".
Потребление фруктов в России неуклонно растет, но по-прежнему отстает от показателей развитых стран
В России неподходящий климат для выращивания многих культур и дефицит современных складских мощностей. Поэтому, например, невозможно длительное время хранить отечественные фрукты. Они появляются на рынке только в летне-осенний период.
За последние два года импорт фруктов достиг исторического максимума.
75% всех фруктов и ягод, продаваемых в России, по данным Global Reach Consulting, завозятся из-за рубежа. Основные поставщики — Эквадор, Турция, Польша, Марокко и Китай.
