«Обувьрус» (дочерняя компания ООО «Обувь России») завершила 1 июля размещение облигационного займа 01 серии на сумму 700 млн руб. Размещение состоялось на ФБ ММВБ по открытой подписке. Организаторами займа выступают ОАО АКБ «Связь-Банк», ООО «ЮниСервис Капитал» и ОАО КБ «Акцепт».
Компания выпустила 700 000 облигаций серии 01 номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения займа — три года с даты начала размещения. Предусмотрена оферта через 1,5 года. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставка 2-3 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.
Ставка первого купона была установлена по итогам сбора заявок на приобретение облигаций в размере 12,25% годовых. Эффективная доходность облигаций к оферте составляет 12.63% годовых.
«Обувь России» является первой на российском обувном рынке компанией, разместившей облигационный заем. Как прогнозируют в компании, обувной рынок в ближайшие несколько лет будет прирастать на 10-12% в год, будет идти активное укрупнение федеральных сетей и происходить постепенная консолидация рынка.
Решение о размещении ценных бумаг «Обувь России» приняла 18 апреля 2011 г. В 2007 г. компания впервые вышла на вексельный рынок, и за три года реализации вексельной программы привлекла более 700 млн руб. на развитие бизнеса. Облигационная программа — это продолжение планов компании по диверсификации кредитного портфеля и работе на открытом рынке капитала.
Средства, которые компания выручила от размещения облигационного займа, будут направлены на реализацию инвестиционной программы до 2015 г. В рамках программы компания планирует вложить 1,5 млрд рублей в развитие сети, к началу 2015 г. увеличить количество магазинов до 450 и выручку до 7,5 млрд руб.
