Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») в очередной раз уступила лидерство по объему выручки краснодарскому ритейлеру «Магнит». Как говорится в официальном сообщении компании, по итогам второго квартала 2013 г. консолидированная чистая розничная выручка Х5 выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 133 млрд руб. Тогда как ее ближайший конкурент заработал за этот период 141,6 млрд руб., что на 32,48% больше, чем годом ранее. По итогам первых шести месяцев чистая выручка «Магнита» составила 272,8 млрд руб., X5 — 259,4 млрд руб.
По показателю динамики продаж сопоставимых магазинов «Магнит» также оказался впереди конкурента. Во втором квартале 2013 г. выручка LFL краснодарской сети выросла на 6,30%, тогда как в X5 — 0,4%. По итогам первой половины 2013 г. выручка LFL у X5 не выросла вовсе, тогда как краснодарский FMCG-ритейлер увеличил показатель на 5,29%.
Также «Магнит» продолжил лидировать по таким показателям, как количество магазинов и общая торговая площадь. Так, на конец июня 2013 г. сеть краснодарского ритейлера насчитывала 7416 торговых точек, в то время как X5 — 4031. Общая торговая площадь «Магнита» достигла 2 748 кв.м, в то время как у Х5 этот показатель составил 2 048 кв.м.
Война форматов
В сети «Магнит» динамичнее всего развивался формат гипермаркетов. Так, за второй квартал 2013 г. . выручка в этих магазинах выросла на 46,6% до 25,7 млрд руб., за первое полугодие — на 45,65% до 48,4 млрд руб. В структуре X5 Retail Group, напротив, данный формат развивался медленнее остальных. За второй квартал 2013 г. выручка магазинов этого формата выросла до 15,8 млрд руб., что всего на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам первого полугодия выручка в гипермаркетах X5 выросла всего на 2,7% до 30,98 млрд руб.
Малые форматы в структуре «Магнита» демонстрировали стабильное развитие: во втором квартале чистая выручка магазинов «у дома» увеличилась на 26,54% до 111,1 млрд руб. За первую половину 2013 г. данный показатель вырос на 25,54% до 215,2 млрд руб.
В Х5 аналогичный формат рос динамичнее. Так, во втором квартале 2013 г. выручка магазинов «у дома» увеличилась на 78,7% до 1,98 млрд руб. За первую половину года торговые точки этого формата заработали 3,69 млрд руб., что на 83% больше, чем за аналогичный период 2012 г. Однако рост выручки «мягких» дискаунтеров ритейлера не превысил 10% — во втором квартале 2013 г. и по итогам первого полугодия этот показатель в магазинах "Пятерочка" составил соответсвенно 7% (87,5 млрд руб) и 8,4% (156,1 млрд руб.).
Формат супермаркетов в структуре Х5 также продемонстрировал невысокие темпы роста. Во втором квартале 2013 г. магазины "Перекресток" заработали всего на 5,6% больше, чем в прошлом году (27,5 млрд руб.), за первое полугодие — на 5,9% (до 55 млрд руб.).
Гонка не прекращается
X5 Retail Group являлась лидером FMCG-рынка по объемам продаж с момента своего образования в 2008 г., однако по итогам первого квартала 2013 г., ее обогнал краснодарский «Магнит».
Согласно исследованию Retailer Index 500, составленному ИД Retailer, «Магнит» превзошел конкурента по совокупности таких показателей, как долговая нагрузка, рентабельность продаж, коэффициент возврата инвестиций (ROIС) и динамика выручки уже по итогам 2011 г. По словам Натальи Ченосовой, эксперта отдела исследований ИД Retailer, это подтверждает, что «Магнит» далеко не вчера начал свое опережение Х5 Retail Group. «У краснодарского ритейлера на фоне одинаковой рентабельности были выше темпы роста выручки, более прибыльны вложенные инвестиции и, кроме того, у «Магнита» объем долговой нагрузки меньше. Эти факторы и проблемы последних двух лет в Х5, по нашему мнению, и стали причиной смены лидера на рынке», — отмечает аналитик.
Согласно исследованию Retailer Index 500, сейчас «Магнит» опережает X5 Retail Group на 25 пунктов.
«Магнит» будет оставаться абсолютным лидеров в российском ритейле на протяжении, как минимум, трех-четырех лет, считает Дарья Пичугина, аналитик "Инвесткафе". По ее мнению, возвращение звания лидера к Х5 в ближнесрочной перспективе маловероятно. «Темпы роста выручки «Магнита» превышают 30%, у Х5 – не дотягивают и до 8%. Даже если Х5 нарастит выручку до запланированных по итогам 2013 г. 11%, то она составит порядка 545 млрд руб. и компания все равно будет отставать от «Магнита» как минимум на 6-7%», — комментирует Дарья Пичугина.
В ближайшие 3-4 года Х5, скорее всего, будет удерживать вторую строчку, однако, если ритейлеру не не удастся за этот период преодолеть негативные тенденции, его могут подвинуть такие сети, как «Лента» и «Ашан», отмечает аналитик.
Справка
X5 Retail Group N.V. управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», розничным интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» под различными брендами. Согласно исследованию Retailer Index 500, выручка X5 Retail Group N.V. по итогам 2012 г. составляет 489,7 млрд руб. без НДС
Акционерами X5 являются «Альфа-Групп» – 47,86%, основатели «Пятерочки» – 19,85%, директора Х5 – 0,13%, казначейские ГДР (Treasury Stock) – 0,11%, в свободном обращении находятся 32,05% акций.
ОАО «Магнит» — холдинговая компания, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит». На конец июня 2013 г. под управлением компании находится 7 416 торговых точки в Южном, Северо-Кавказском, Центральном, Приволжском, Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. Согласно исследованию Retailer Index 500, выручка «Магнита» по итогам 2012 г. составляет 448,7 млрд руб. без НДС.
Основным владельцем «Магнита» является его основатель и гендиректор Сергей Галицкий. Штаб-квартира компании находится в в Краснодаре. Управляющая компания — «Тандер».
