Привлеченные средства от размещения допэмиссии на Лондонской фондовой бирже, ММВБ и в РТС "Магнит" направит на развитие и рефинансирование текущего долга, говорится в проспекте компании, подготовленному к размещению. "С учетом того, что мы не можем сразу же инвестировать привлеченные средства в развитие, мы планируем направить их на погашение выбранной части возобновляемых кредитных линий, чтобы в продолжение 2009 и 2010 годов воспользоваться ресурсами этих кредитных линий на цели, описанные выше",— уточняется в проспекте. Общий долг "Магнита" по состоянию на начало июля этого года оценивается в $489,3 млн, из которых $162,7 млн должны быть возвращены в течение года. Около 86% долга номинировано в рублях. Всего в 2009 году ритейлер намерен потратить на развитие 15-17 млрд руб., из которых к 30 сентября было уже потрачено около 10 млрд руб. В среднесрочной перспективе компания намерена открывать не менее 250-520 магазинов ежегодно.

21 октября "Магнит" официально объявил о намерении разместить до 11,15 млн. акций допэмиссии (11,8% от увеличенного уставного капитала) в РТС, на ММВБ и Лондонской бирже (в форме глобальных депозитарных расписок из расчета одна акция равна 5 GDR). Непосредственно за счет продажи допэмиссии "Магнит" намерен привлечь $365 млн. (исходя из текущих котировок — 6,3% увеличенного капитала). Также акции на $160 млн продадут существующие акционеры сети. Road-show завершится 28 октября, на следующие день компания объявит цену размещения. "Магнит" является второй по величине продуктовой сетью в России с выручкой в 2008 году $5,3 млрд и первой по количеству магазинов.

Отправить ответ

Уведомлять о
avatar