В условиях снизившейся доступности потребительских кредитов и даже микрозаймов (микрофинансовые организации также начали внимательно оценивать кредитную историю и выдавать займы с осторожностью, опасаясь просрочки) российские ломбарды в 2015 году показали буквально взрывной рост. В 2016-м рост хоть и сдерживается ужесточением требований регулятора, но всё еще превышает темпы конкурентов. Участники рынка отмечают, что ломбарды — индикатор экономики: чем больше у них клиентов, тем хуже идут дела.
Участники рынка отмечают, что в этом году хотя темпы роста займов у ломбардов несколько притормозились из-за активизации регулятивной деятельности Центробанка, однако сохранились на достаточно высоком уровне. При этом люди реально начали закладывать в ломбарды существенно больше, чем в предыдущие периоды. По словам представителей отрасли, больший спрос на услуги ломбардов наблюдался только в разгар кризиса 2008–2010 годов. Однако это оценочное суждение, поскольку официальной статистики по тому времени нет — ЦБ начал регулировать деятельность скупок менее двух лет назад.
Что же касается показателей актуальных, то они впечатляют. По данным Центробанка, портфель займов в ломбардах за прошлый год существенно увеличился, достигнув 29,4 млрд рублей. Если рынок МФО вырос за прошлый год примерно на 11%, то рынок ломбардов прибавил целых 40%, свидетельствуют данные регулятора. Причем микрофинансовые организации активно прирастали клиентами в первой половине года, а затем темпы роста уменьшились. Это связано с ужесточением требований к МФО, поэтому они начали более внимательно относиться к выбору клиентов. Снижение потока заемщиков на одном рынке увеличило их количество на другом. Испытав сложности с получением микрозаймов, люди обратились к привычному еще с советских времен институту ломбардов.
Глава Национальной ассоциации ломбардов Петр Слизкий видит в возросшей популярности ломбардов закономерность.
— Ломбарды — индикатор благополучия в экономике: когда всё хорошо, то объем портфеля падает. Сейчас у людей заканчиваются деньги, их нужно где-то брать — банки отказывают, а в ломбардах проценты в четыре раза ниже, чем в МФО, — комментирует он.
По словам Петра Слизкого, на протяжении последних трех кварталов ставки по займам в ломбардах падают. Если прежде они давали взаймы под 220–230% годовых, то теперь среднерыночная ставка — 170%. По прогнозам, в III квартале стоимость заемных средств может снизиться до 150%.
— Действительно, крупные ломбардные сети сейчас снижают ставки даже в небольших городах, оказывая влияние на весь рынок. Сами ломбарды рассчитывают за счет увеличения сумм заработать больше, — поясняет тарифную политику Петр Слизкий.
Как рассказывают участники рынка, в основном в ломбарды по-прежнему сдают ювелирные изделия. Доля скупок, которые работают с ними, превышает 90%. С этим связана и средняя сумма займа.
— В среднем чек стал больше и составляет примерно 6 тыс. рублей, поскольку стоимость золота в рублях, которая зависит от курса доллара и биржевых котировок, увеличилась. Средний срок займа по России — порядка 40 дней, — говорит председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин.
Фактически это совпадает со сроками так называемых займов до зарплаты МФО. То есть россияне в большей степени рассматривают ломбарды в качестве возможности перехватить до получки. Однако кризис вмешался и тут. По словам Алексея Лазутина, в некоторых регионах наблюдается небольшой рост невыкупленных залогов. По его словам, сейчас их уровень может доходить до 15%, хотя ранее не превышал 10%. Он рассказал, что особенно заметна тенденция на Урале и в южных регионах.
В этом году главная тенденция — ужесточение требований и к ломбардам. Это, с одной стороны, приводит к уменьшению их количества, поскольку не желающие играть по новым правилам скупки уходят в прошлое. По оценкам, пережить новую реальность сможет не больше половины ломбардов. С другой стороны, как отмечают участники рынка, интерес к скупкам не падает. Более того, они обрастают новыми клиентами.
По словам Петра Слизкого, в этом году ломбарды фиксируют новый приток заемщиков.
— По сути, рост портфелей не прекращался с начала 2015 года. По нашим наблюдениям, с начала текущего года портфель ломбардов увеличился больше чем на 15–20% на текущую дату, — подчеркнул он.
Представители других СРО (саморегулируемая организация) на ломбардном рынке также говорят о притоке клиентов.
— У ломбардов наблюдается увеличение спроса на услуги примерно на 20% в этом году, — комментирует глава Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников.
Но, как он указывает, ужесточение регулирования технически сдерживает рост примерно на столько же. По словам Сергея Соковникова, ломбардам крайне сложно справляться с отчетностью, которую они должны направлять в ЦБ.
Напомним, что с осени 2014 года ломбарды попали под надзор Центробанка и должны были начать сдавать отчетность. Однако в 2014 и 2015 годах делали они это крайне плохо, с чем и связаны меры, принимаемые регулятором против них. В прошлом году ЦБ перешел еще к более активным действиям, которые уже не ограничивались исключительно штрафами.
— Многим небольшим ломбардам крайне сложно перестроиться, другие находят нерентабельным для себя работу в небольших городах численностью менее 20–30 тыс. жителей, — отмечает Сергей Соковников. — Особое недовольство ломбардов вызвало требование ЦБ раскрыть финансовые результаты по каждой конкретной точке.
