ООО "Лента" 18 мая с 11:00 до 17:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001P-01на 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Ориентир ставки 1-го купона — 8,75-9,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,94-9,31% годовых.
Срок обращения бумаг — 3 года, номинал — 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Техническое размещение бумаг запланировано на 30 мая.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк и Sberbank CIB.
В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей и три выпуска классических облигаций компании на 10 млрд рублей.
"Лента" — первая по размеру торговых площадей сеть гипермаркетов и пятая среди крупнейших розничных сетей страны по выручке. На конец марта под управлением ритейлера находилось 247 магазинов, в том числе 195 гипермаркетов и 52 супермаркета.
В начале 2014 года компания провела IPO в Лондоне, объем которого составил $952 млн. Крупнейший акционер ритейлера — TPG (34%).
Выручка "Ленты" в I квартале 2017 г. увеличилась на 17,2% по сравнению с I кварталом 2016 г., до 77,9 млрд рублей. При этом продажи сопоставимых магазинов сократились на 1,7% из-за падения покупательского трафика на 2%.
