Российский FMCG-ритейлер "Лента" официально объявил о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже.
Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ритейлера, к продаже будут предложены акции материнской компании, принадлежащие ее основным владельцам — инвестфонду TPG (владеет 49,8% акций), Европейского банка реконструкции и развития (21,5%) и "ВТБ Капитал Private Equity" (11,7%).
Обыкновенные акции планируется размещать в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), которые будут допущены к торгам на обеих биржах.
Организаторами IPO станут Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Deutsche Bank и UBS выступят в качестве совместных букраннеров.
Как сообщил Retailer.RU источник, близкий к компании, роад-шоу начнется на следующей неделе. Само размещение состоится через месяц.
Справка
Компания "Лента" основана в 1993 г. На начало февраля 2014 г. сеть компании насчитывает 77 гипермаркетов и 10 супермаркетов. Выручка по итогам 2013 г. составила 144,3 млрд руб. без НДС.