Уход с рынка розничной торговли Кузбасса крупнейших ритейлеров Кемерово и Новокузнецка не привел к тотальному замещению их федеральными сетями, такими как "Магнит", "Пятерочка" и "Лента". Во всяком случае, количественный выигрыш от ухода местных ритейлеров пока не в пользу федеральных сетей, отмечают эксперты. Быстрее них на рынке Кемеровской области растет число магазинов сибирских сетей — барнаульской "Марии-ра" и томской "Ярче", а также местного игрока — "Бегемот".
Банкротства и просто закрытия
В 2014–2015 годах кузбасскую розницу потрясли банкротства ее крупнейших сетей — "Акватории" и "Экономька" кемеровской компании "Аквагруп", новокузнецких "Солнышко" и "Ваш Гастрономыч". В течение года с небольшим по всему региону закрылись десятки продовольственных магазинов разного формата, а в случае с "Аквагруп" еще и рестораны, и кафе. В прошлом году к списку банкротов в кузбасской рознице присоединилось кемеровское ООО "Система "Чибис"", крупнейшая сеть региона и одно время — одна из крупнейших во всей Сибири. Она работала с 1991 года, в пик развития число ее магазинов в шести регионах Сибири от Иркутска до Томска доходило до 200. Одной из первых в Сибири она стала развивать формат "гипермаркет" (сеть "Поляна"). Но все закончилось год назад, когда "Система "Чибис"" начала закрывать свои магазины и вскоре вошла в процедуру банкротства.
Этот сценарий был не единственным для закрывающихся региональных сетей. Почти одновременно с "Чибисом" в ноябре прошлого года кемеровская торговая сеть "Пенсионер" прекратила свою работу и закрыла 11 магазинов. Позже почти все они были сданы в аренду сети "Магнит". Затем по такому же сценарию в мае-июне 2017 года свернуло свою сеть новокузнецкое ОАО "Центрпродсервис" (ЦПС). И опять большинство магазинов, по числу которых ЦПС на начало 2017 года был самым большим ритейлером на юге региона, взяла в аренду сеть "Магнит".
В начале 2017 года сайт ЦПС сообщал о себе как о компании, которая "включает в себя более 40 магазинов с численностью около 1,5 тыс. сотрудников". О причинах свертывания бизнеса "Пенсионера" и ЦПС представители компаний ничего не сообщили даже своим сотрудникам. Только в случае с ЦПС один из поставщиков этой компании предположил, что закрытие связано с "нынешним статусом" новокузнецкого предпринимателя Александра Щукина, которого считают собственником ЦПС и который "выходит из своих бизнесов". В ноябре прошлого года Александр Щукин был обвинен в вымогательстве акций АО "Разрез "Инской"" (наряду с двумя заместителями губернатора Кемеровской области, бывшим начальником следственного управления СК РФ по Кемеровской области).
Таким образом, за последний год в регионе закрылись по разным причинам и разными способами три крупных кузбасских ритейлера, на долю которых приходилось 4% оборота всей розницы Кузбасса.
Бенефициары кризиса
Когда началось банкротство ООО "Система "Чибис"", представители отрасли и аналитики предсказывали, что место крупнейшей кузбасской сети займут федеральные сети — "Магнит" краснодарского "Тандера" и "Пятерочка" компании X5 Retail Group. Такое мнение, в частности, высказывала тогда Анастасия Танасюк, вице-президент по торговле ЗАО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз"", в составе которого тогда работала сеть минимаркетов "СДС-маркет". С ней соглашался аналитик АО "Финам" Анатолий Вакуленко, по оценке которого, покупателями торговых объектов сети "Чибис" станут "крупные федеральные сети". А вот директор по развитию ООО "Сеть универсамов "Бегемот"" Алексей Жиленков предполагал, что торговые объекты "Чибиса" "могут заинтересовать многие компании, как местные, так и федеральные сети". В итоге от закрытия кузбасских сетей федеральные, безусловно, выиграли, но не только они.
За последние 12 месяцев число "Магнитов" в Кузбассе увеличилось в 2,4 раза. По данным сайта компании, на сентябрь прошлого года торговых точек этой сети едва набиралось 50 на весь регион, а на середину октября 2017 года, по данным официального сайта, их было уже 127. Первый гипермаркет в Кузбассе "Магнит" открыл в декабре прошлого года, менее чем через год у сети было уже пять магазинов такого формата. У барнаульской "Марии-ра" в сентябре прошлого года было, по данным ее сайта, 207 магазинов, а через год — 302. Таким образом, в масштабах относительного роста она уступает "Магнитам", зато обгоняет по общему числу открытых за год магазинов: 95 против 77. Правда, у "Магнита" налицо преимущество в формате "гипермаркет". В этом формате вообще работает мало сетей в регионе, кроме "Ленты" (Санкт-Петербург) и новосибирской компании "Холидей" (гипермаркеты "Народная палата").
Московская сеть "Пятерочка" только в октябре 2016 года открыла свой первый магазин в регионе, в декабре — второй. На 1 июля 2017 года, по данным сайта сети, в Кузбассе работало 28 "Пятерочек", на 15 октября — 41 магазин. Конечно, это в 20 раз больше, чем десять месяцев назад, однако общее число новых объектов составило всего 39, что в 2,3 раза меньше, чем у "Марии-ра" и в два раза — чем у "Магнита".
Из других сибирских сетей (кроме "Марии-ра"), которые на рынке Кузбасса "отвечают" своим расширением на действия федеральных игроков, можно отметить томскую сеть "Ярче", розничное подразделение томской "КДВ груп" (ООО "Камелот-А"). В Кузбассе в ее составе на 1 июля работал 101 магазин, на 19 октября — на 13 торговых точек больше. 13 магазинов в регионе открыла за это время и "Пятерочка". А ведь еще год назад "Пятерочка", которая работала тогда в четырех сибирских регионах и заходила на рынок Москвы и Московской области, была представлена всего 200 магазинами.
На рынке на фоне закрытия и банкротства кузбасских сетей пытаются утвердиться другие местные сети. Например, ООО "Сеть универсамов "Бегемот"". Год назад у этой компании было 42 магазина, почти все — в областном центре и соседних городах, к середине 2017 года — уже 50, а на начало октября — 63 "Бегемота" по всему региону. Впрочем, уже на следующий год в открытии новых магазинов "Бегемот" берет паузу и будет работать с тем, что есть, а основные силы направит на ребрендинг старых универсамов под новый фирменный стиль, принятый в начале 2017 года, сообщила специалист по связям с общественностью компании Ольга Малаховская.
Перераспределение розничной отрасли после закрытий и банкротств последних трех лет пока не завершилось, и далеко не вся недвижимость закрывшихся кузбасских сетей продана или сдана в аренду, констатируют эксперты. В начале октября, к примеру, конкурсный управляющий ООО "Аквамаркет" Дмитрий Плотницкий объявил о проведении трех очередных торгов по продаже 22 коммерческих зданий и помещений по всей Кемеровской области. И это не считая некоторых объектов из собственности "Аквамаркета", которые пока не выставлялись на продажу, но могут быть проданы. К примеру, крупные торговые центры "Аврора" (площадь — 16,6 тыс. кв. м) и "Север" (12,7 тыс. кв. м) в Кемерово.
Уголь приносит прибыль торговле
С появлением новых игроков розничный рынок Кузбасса наконец стал демонстрировать заметную прибыль. Как показали данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области, в первом полугодии 2017 года вся прибыль предприятий Кузбасса выросла в 2,4 раза. Она составила 146,8 млрд руб. против 61,3 млрд руб. в первом полугодии 2016 года.
Самый быстрый рост в первом полугодии показали предприятия оптовой и розничной торговли, хотя и с низкого старта. Их сальдированная прибыль выросла в 22 раза с 359 млн руб. в первом полугодии прошлого года до 7,94 млрд руб. в этом году.
Такой рост можно объяснить тем, что в сравнении с текущим годом в первой половине 2016 года еще работали те розничные сети, которые через год ушли с рынка. Год назад они уже были глубоко убыточными компаниями. Чистый убыток ООО "Система "Чибис"" в 2016 году составил 1,46 млрд руб., а АО "Центрпродсервис" — 158 млн руб. Значительные убытки показало также кемеровское ООО "Трансхимресурс" (бывший дилер Hyundai в Кемерово, эта деятельность также отражается в статистике по торговле), признанное банкротом в декабре 2016 года. За прошлый год компания получила 98 млн руб. чистого убытка, а еще 823 млн руб. оставались непокрытыми с 2015 года.
Впрочем, аналитики сомневаются в том, что только уход местных торговых компаний с рынка мог так резко улучшить финансовое положение торговой отрасли. "Даже если все местные торговые сети уйдут с рынка, маловероятен рост прибыли розничных сетей в 22 раза, и единственное, что может объяснить такой рост прибыли,— раньше ее просто "не показывали", что в торговле сделать достаточно легко",— считает аналитик АО "Финам" Алексей Коренев.
Представители налоговой инспекции подобный рост не смогли прокомментировать. Для заместителя руководителя управления ФНС по Кемеровской области Сергея Вахрушева рост прибыли в торговле стал неожиданным фактом. Отвечая на вопрос "Экономики региона", он предположил, что возможно такой рост прибыли по всей отрасли все же обеспечила оптовая торговля углем, которую считает в составе отрасли статистика. Благодаря удачной конъюнктуре мирового угольного рынка более 83% сальдированной прибыли кузбасской экономики в этом году обеспечили предприятия угольной отрасли — 122,1 млрд руб. из 146,8 млрд руб. Годом ранее у них было прибыли почти в три раза меньше — 44,6 млрд руб.
