Производители хлеба в Черноземье охотно идут со своим продуктом в соседние области, навязывая местным игрокам серьезную конкуренцию прежде всего в ценовой политике. Особенно активны на межрегиональном уровне белгородские и липецкие хлебопеки, которые, занимая лидирующие позиции в своих областях, активно работают, в частности, на рынке Воронежа.
С ХЛЕБОМ К СОСЕДЯМ В Воронежской области в 2009 году, по данным департамента аграрной политики регионального правительства, хлебозаводами было произведено 61,6 тыс. т хлеба и 27,4 тыс. т булочных изделий, в первом квартале 2010-го – 14,5 и 6,6 тыс. т соответственно. Так, в год в области выпекается чуть менее 100 тыс. т хлеба. Однако потребность региона значительно выше – на уровне 290 тыс. т, по оценке чиновников. «Недостающий объем привозится к нам в основном из Белгородской и Липецкой областей, – говорит специалист областного департамента аграрной политики Валерий Агеев. – И дело тут совершенно не в том, что наши производители не справляются. Они могут полностью самостоятельно обеспечивать регион хлебом, если выведут предприятия на полную мощность. Но не делают этого из-за того, что их продукция хуже принимается к реализации торговыми сетями, нежели поставленная из соседних областей. Причина в цене: воронежские пекари готовы поставлять хлеб по 12,5-14,5 рубля за буханку, тогда как белгородцы, к примеру, просят за свой 12 рублей. Поэтому и магазины, и покупатели отдают им предпочтение». По словам чиновника, хлебозаводы работают только на 45-50% своих возможностей уже последние четыре года. «Наши предприятия достаточно хорошо оснащены технически. На большинстве из них стоит новое оборудование. Поэтому выпускать продукции на 30-40% больше, чем сегодня, они точно способны», – заявил господин Агеев.
Основным местным производителем хлеба на рынке Воронежской области является Воронежская хлебная компания, структура ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк». Она объединяет ОАО «Хлебозавод №1», ОАО «Хлебозавод №2», ОАО «Тобус», ОАО «Хлебозавод №7» в областном центре, а также заводы в районах – ОАО «Семилукихлеб», ОАО «Нововоронежхлеб», ОАО «Новохоперскхлеб» и ОАО «Острогожскхлеб». Кроме того, в «Русскую продовольственную компанию, Инк» входят ОАО «Бутурлиновкахлеб» и ОАО «Лискихлеб». Два хлебозавода в регионе контролирует агропромкорпорация «Стойленская нива» (ОАО «Хлебозавод №5» и ОАО «Бобровхлеб»). Еще одно предприятие – у местного холдинга «Белстар-агро» Григория Федякова (ОАО «Золотой колос», бывший хлебозавод №6). Из предприятий, не объединенных в рамках крупных компаний, к числу лидеров по производству хлебобулочных изделий в департаменте относят ОАО «Борисоглебскхлеб» и ИП «Колодяжный С.В.». Кроме того, в области работают примерно 200 мини-пекарен. В совокупности они ежегодно выпускают около 14,4 тыс. т продукции.
Хлебозаводы, расположенные на территории Белгородской области, по утверждению властей, обеспечивают население своего региона хлебом на 100%. Вместе с тем они продолжают наращивать объемы выпуска продукции. Так, в 2009 году они выпекли 99,4 тыс. т хлебобулочных изделий, в январе-марте 2010-го – 24,2 тыс. т, что, как подчеркнули в облправительстве, на 1,2 тыс. т больше, чем в этот же период прошлого года. В целом в 2010-м, по прогнозу чиновников, рост объемов выпуска хлеба составит до 8% за счет расширения ассортимента булочных изделий. Согласно информации отдела экономического развития потребительского рынка, в настоящее время на территории региона осуществляют деятельность 100 хлебопекарных предприятий, из них 86 мини-пекарен. Однако 80% от общего объема производимого хлеба все-таки приходится на крупные хлебозаводы. Их в области 14. В частности, ЗАО «Хлебокомбинат „Золотой колос“» воронежского холдинга «Белстар-агро», три предприятия агропромкорпорации «Стойленская нива» (ОАО «Хлебозавод», ОАО «Колос» и ООО «Красногвардейский хлебозавод»), ООО «Хлебный домЪ», ООО «Старооскольский хлебохладокомбинат», ООО «Ваш хлеб» и другие. «Наши предприятия постоянно работают над обновлением ассортимента своих изделий, разрабатывают новые виды продукции, учитывая не только их пищевую и энергетическую ценность, но и лечебно-профилактическое назначение», – заявили в облправительстве, отдельно отметив, что цены на хлеб в регионе стабильные. Чиновники также приводят данные Белгородстата, согласно которым хлеб ржаной и ржано-пшеничный в их регионе по состоянию на 7 июня 2010 года в среднем стоил 14,98 рубля, тогда как в Тамбовской области – 15,96, Курской – 16,77, Липецкой – 17,61, а в Воронежской – 20,41 рубля.
В Липецкой области в 2009 году, по данным властей, произведено 86,8 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий, в первом квартале 2010-го – 20,2 тыс. т. Основным производителем является ОАО «Липецкхлебмакаронпром»: контролирует порядка 75% рынка хлеба в регионе, включает 10 хлебозаводов. На липецкий облпотребсоюз приходится 20% (в кооперацию входит около 18 относительно крупных предприятий) и 5% – на мини-пекарни. Чиновники также утверждают, что их предприятия на 100% обеспечивают регион хлебом. Впрочем, признают, что хлебозаводы работают в среднем на 80% своих мощностей. «Наши производители активно инвестируют получаемую прибыль в модернизацию производства. Например, у „Липецкхлебмакаронпрома“ порядка 90-95% нового оборудования. Поэтому наш хлеб – продукт конкурентоспособный», – заявили в Липецкой обладминистрации.
РЕГИОНЫ ОСТАЮТСЯ ЗА ЛОКАЛЬНЫМИ ИГРОКАМИ Аналитик управляющей компании «Финам Менеджмент» Максим Клягин отмечает, что хлебопекарная отрасль отличается крайне невысоким уровнем консолидации, несмотря на то что рентабельность по EBITDA при разветвленной географии производств может превышать 20%. По его оценке, крупнейшие операторы в совокупности контролируют менее 20% российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном выражении. Еще 25% в общей сложности приходится на относительно заметные в масштабах России компании. Оставшиеся же 55% формируют локальные игроки, доли которых на региональных рынках формируются на достаточно высоком уровне. «В России нет компаний, которые бы занимали существенные доли в общем объеме производства хлеба в стране. Рынок хлебобулочных изделий локализованный. Поэтому говорить о долях имеет смысл в рамках регионов», – продолжает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
Слова экспертов подтверждают данные самих производителей. По собственной оценке «Стойленской нивы», в первую пятерку компаний, оперирующих на российском хлебном рынке, входят сама агропромкорпорация (2,2%), «Хлебный дом» (2,2%), «Настюша» (1,6%), «Каравай СПб» (0,93%) и «Липецкхлебмакаронпром» (0,92%). При этом на белгородский хлебозавод «Стойленской нивы» – ОАО «Колос» – приходится 37,7% от общего объема производимого в регионе хлеба, на ЗАО «Хлебокомбинат „Золотой колос“» (входит в воронежских холдинг «Белстар-агро») – 12,5% и 7,6% – на ООО «Хлебный домЪ». Говоря о Воронежской области, в «Стойленской ниве» отмечают, что лидирующие позиции занимают предприятия Воронежской хлебной компании: ОАО «Тобус» (12,7%), «Хлебозавод №1» (12,3%), «Хлебозавод №7» (12,2%) и «Хлебозавод №2» (9,6%). Сам гендиректор Воронежской хлебной компании Владимир Голов заявил, что производит порядка 60% воронежского хлеба.
В «Стойленской ниве» также рассказали, что на сегодняшний день в России насчитывается более 10 тыс. хлебозаводов, из которых порядка 1,5 тыс. – крупные предприятия с годовой мощностью производства до 25 млн т (ежесуточная выработка – порядка 70 тыс. т). По данным агропромкорпорации, меньше 10% хлеба в стране выпускается малыми пекарнями, тогда как 90% хлебобулочных изделий приходится на хлебозаводы. «Это исторически сложившееся положение дел. Хлебозаводы в основном работают в нише массового потребления, в то время как малые пекарни больше ориентированы на „эксклюзивные“ изделия, например, на национальные хлеба и продукцию класса „премиум“ с достаточно высокой себестоимостью», – комментирует руководитель хлебопекарного дивизиона агропромкорпорации «Стойленская нива» Андрей Генов.
В свою очередь, Дмитрий Рылько отмечает, что хлебопекарная отрасль представлена разнокалиберными предприятиями: «Есть оптовые пекарни советского типа, производственные линии которых нуждаются в серьезной модернизации, в частности, из-за значительной доли ручного труда и высокой энергоемкости производства. Впрочем, на крупных предприятиях техперевооружение все-таки постепенно проводится».
«Большинство заводов были построены еще во времена Советского Союза и ориентированы на поточные линии большой производительности и ограниченного ассортимента. Сегодня же потребитель хочет большего разнообразия продукции. Поэтому производителю, ориентированному на потребности рынка, просто необходимо активно реализовывать политику технического переоснащения», – заявил Андрей Генов.
Дмитрий Рылько к разряду основных относит также проблему, которую он обозначил как «утрата традиционного российского хлеба». Ее суть, по словам эксперта, заключается в том, что многие производители перешли на упрощенные технологии. «Компании думают, что таким образом они удешевляют производство, а на самом деле губят отрасль, производя хлеб низкого качества. Поэтому потребление хлебобулочных изделий уменьшается в разы», – заявил господин Рылько.
Действительно, потребление хлеба в России падает год от года. Соответственно, сокращаются и объемы его производства. Так, согласно данным Росстата, в 2009-м организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, выпекли только 5,1 млн т хлебобулочных изделий, что на 4,75% меньше, чем в 2008 году. Продажи в сопоставимых ценах снизились на 0,3% до 349,3 млрд рублей.
«Производство хлеба по сравнению с РФСР уменьшилось в 2,5 раза: с 18 млн т в 1990 году до 8 млн т в 2009-м», – констатирует старший консультант компании «Финансовый и организационный консалтинг» Дмитрий Жиляков. Причины такого падения, по его мнению, стоит искать не только в общем промышленном спаде 90-х. «Сегодня широкий выбор продуктов, которые занимают в структуре потребления ту долю, которая в советские времена принадлежала хлебу. Мы постепенно догоняем развитые страны мира, где в год на человека приходится всего 70-80 кг хлебобулочной продукции», – говорит господин Жиляков.
«С точки зрения инвестиционной привлекательности у отрасли есть хороший потенциал, – считает Дмитрий Жиляков. – В первую очередь для компаний, имеющих собственную зерновую (сырьевую) базу, а также для сельхозпроизводителей, у которых производство хлеба – путь к созданию перерабатывающего компонента в структуре своего бизнеса. А вот со стороны войти в эту отрасль довольно сложно: инвестиции потребуются существенные, а рентабельность даже крупных предприятий редко превышает 5%». Рентабельность же малых хлебопекарен, по оценке господина Жилякова, значительно выше. «Они, как правило, созданы недавно, соответственно, работают на хорошем оборудовании с использованием современных технологий. И продукция их относится к более высокому ценовому сегменту», – говорит аналитик.
«В ближайшем будущем благодаря поддержке, которую государство оказывает малому бизнесу, число мини-пекарен будет расти. Их рынок сбыта крайне локален: они готовы предложить покупателям свою продукцию без потери свежести и времени на доставку. А для потребителей одним из важнейших качеств является свежесть продукта, поэтому покупатели, живущие рядом с пекарней, будут скорее приобретать ее продукцию, нежели пойдут в крупный сетевой магазин. В такой ситуации выживут хлебозаводы, которые проявят мобильность и будут, учитывая перспективные тенденции изменения рыночной конъюнктуры и ассортимент малых пекарен, производить конкурентноспособную продукцию», – говорит Андрей Генов.
