Лидер австралийского пивного рынка Foster’s Group отклонила предложение о покупке со стороны британской SABMiller за 10 млрд долл. Оферта показалась Foster’s слишком низкой. Британцы, однако, сдаваться не собираются и намерены продолжить переговоры. В борьбу за Foster’s также могут вступить японские и китайские пивоваренные компании.
Во вторник Foster’s сообщила о том, что получила предложение о покупке от британского пивоваренного концерна SABMiller, но отклонила его. Австралийцы сочли слишком низкой цену 4,9 австралийских доллара (5,2 долл.) за акцию, или почти 10 млрд долл. за всю компанию. Предложенная цена превысила более чем на 8% стоимость акций Foster’s на момент закрытия торгов на бирже в понедельник. Однако, по данным Bloomberg, в течение последних пяти лет средняя цена при покупке пивоваренных компаний превышала их биржевую стоимость на 13%.
Как сообщило руководство британской компании, оно не намерено сдаваться и планирует продолжить переговоры с австралийцами. Правда, пока неясно, захочет ли SABMiller повысить свою оферту. В надежде на то, что сделка состоится в ближайшее время, SABMiller уже назвала ее консультантов: JP Morgan, Moelis & Co., Royal Bank of Scotland и Morgan Stanley. Если сделка удастся, она окажется самой крупной на рынке за последние три года, а также рекордной для SABMiller за всю историю существования компании.
Свой интерес к австралийской компании SABMiller объяснила как перспективностью местного рынка, так и ролью на нем Foster’s. Как заявил глава британского гиганта Грэхем Маккей, «экономика Австралии является диверсифицированной и быстро восстанавливается, она росла даже в кризис». По его словам, местная пивная отрасль является стабильной и прибыльной и предоставляет хорошие возможности для роста компаний. Foster’s же является лидером рынка с долей около 50%, ей принадлежит семь из десяти наиболее продаваемых местных брендов. У SABMiller уже есть пивной бизнес на Зеленом континенте благодаря участию в СП Pacific Beverages с Coca-Cola Amatil.
В ожидании борьбы британцев за Foster’s акции последней на бирже в Сиднее взлетели на 14%. А вот акции SABMiller, напротив, подешевели почти на 3%. По мнению аналитиков, компания из Туманного Альбиона не откажется от попытки приобрести такой лакомый кусок, как Foster’s. Тем не менее они сомневаются, что британскому концерну удастся уговорить австралийскую компанию на предложенную цену. «Если взглянуть на некоторые из последних сделок, то видно, что есть возможность для повышения цены», — цитирует Bloomberg аналитика White Funds Management Уилла Седдона.
Впрочем, австралийский лидер рынка является весьма привлекательным объектом поглощения и для других компаний. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли, о покупке Foster’s подумывает и японская Asahi Breweries, а также мексиканская Grupo Modelo SAB. Кроме того, по сообщениям СМИ, Foster’s интересовались и китайские Tsingtao Brewery и Bright Food.
