Владелец сетей Dunkin’ Donuts и Baskin-Robbins компания Dunkin’ Brands получила $422,75 миллиона в результате проведения первичного размещения по цене $19 за акцию.
Организаторы IPO планировали разместить бумаги в коридоре $16-$18 за акцию, однако высокий спрос инвесторов оценил компанию в $2,4 миллиарда.
Фирма планирует использовать вырученные средства для выплаты долгов и расширения сети Dunkin’ Donuts в Соединенных Штатах.
Основными организаторами IPO, в рамках которого было продано 22,25 миллиона акций, были JPMorgan, Barclays Capital, Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Dunkin’ Donuts продает кофе, орехи и другие пищевые продукты, завоевав преданных покупателей в восточной части США, где располагается почти 6.700 из примерно 6.800 ее торговых точек.
Также сеть имеет более 3.000 магазинов за пределами США.
Джозеф Шустер, основатель инвестиционной компании IPOX Schuster LLC, отмечает, что институциональные инвесторы стремятся вкладывать деньги в популярные сети, имеющие потенциал роста.
"Dunkin’ Donuts не очень серьезно представлена на западе (США) и, видимо, имеет там большой потенциал", — добавил он.
Baskin-Robbins, сеть магазинов мороженого, имеет большее распространение за пределами США — только около 2.500 точек из 6.500 расположены на домашнем рынке.
