Топ-менеджеры ритейлера "Детский мир", IPO которого рынок ждет весной, в среду, 26 февраля, проведут встречу с инвесторами и покажут им флагманский магазин, открытый в декабре, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами компании.

По его словам, во встрече примут участие гендиректор "Детского мира" Владимир Чирахов, глава отдела корпоративных финансов Эдуард Келенчук и заместитель финансового директора — главный бухгалтер Ольга Шакирова.

После презентации руководства "Детского мира" участникам встречи покажут логистический комплекс ритейлера в Крекшино и флагманский магазин в ТЦ "Мега Белая Дача".

Запланированная встреча с инвесторами пройдет не в рамках road show компании, это так называемый site visit, уточнил источник агентства.

Ранее источники "Интерфакса" в банковских кругах сообщили, что "Детский мир" может начать подготовку к IPO во второй половине марта. Организаторами сделки назначены Credit Suisse, JPMorgan, "Ренессанс Капитал" и Citi. Приблизительный объем размещения — до $500 млн, окончательно он будет определен после оценки компании инвестбанками. IPO, по словам источников, скорее всего, пройдет на Лондонской фондовой бирже.

В прошлом году основной бенефициар АФК "Система" (владелец "Детского мира") говорил, что "Система" планирует провести IPO ритейлера в 2015 году.

В 2013 году АФК консолидировала 100% ОАО "Детский мир — Центр" (управляющая компании группы "Детский мир") в результате приобретения у Сбербанка (MOEX: SBER) 25% и одной акции на баланс одной из структур ритейлера. Сумма сделки составила 4,5 млрд рублей.

Сбербанк вошел в капитал "Детского мира" в 2010 году, получив блокпакет после допэмиссии компании. Банк приобрел 743 акции ритейлера, заплатив 4,6 млн рублей за бумагу. Стоимость всего пакета в рамках сделки составила 3,4 млрд рублей.

Группа "Детский мир" объединяет сеть одноименных магазинов товаров для детей, магазины ELC и luxury-центр "Детская галерея "Якиманка". Сеть "Детский мир" насчитывает 225 магазинов в 101 городе России и Казахстана. Управляющей компанией группы является ОАО "Детский мир — Центр".

Чистая прибыль ритейлера по US GAAP за январь-сентябрь 2013 года составила 38 млн рублей, годом ранее компания получила чистый убыток в 510 млн рублей. OIBDA "Детского мира" выросла почти в 7 раз — до 945 млн рублей с 141 млн рублей за 9 месяцев предыдущего года. Выручка увеличилась на 34%, до 24,076 млрд рублей, благодаря открытию новых магазинов и росту сопоставимых продаж (LfL) на 15%.

В начале этого месяца о планах IPO в Лондоне и в Москве объявил продовольственный ритейлер "Лента". Road show началось 14 февраля, прайсинг состоится после 27 февраля. Компания планирует разместить на бирже 22,1% уставного капитала, продавать бумаги будут акционеры "Ленты", в том числе крупнейшие — TPG (сейчас владеет 49,8%), ЕБРР (21,5%), "ВТБ Капитал" (11,7%).

Диапазон IPO был установлен на уровне $9,5-11,5 за GDR. Объем размещения может составить от $905 млн до $1,095 млрд (с учетом опциона — $1,04-1,26 млрд), капитализация компании — $4,09-4,95 млрд. С учетом долга стоимость компании оценена в $5,2-6,1 млрд.

По словам источников "Интерфакса" на финансовом рынке, уже 14 февраля банки-организаторы сообщили инвесторам, что книга заявок на бумаги "Ленты" подписана один раз на весь объем размещения, включая опцион на переподписку. По словам одного из них, есть несколько крупных заявок от инвестфондов, которые обеспечили существенную часть подписки.

Планы выхода на биржу есть у еще одной розничной компании, работающей на российском рынке. Немецкая Metro Group в январе официально объявила о планах провести IPO российского подразделения Metro Cash & Carry: компания может разместить до 25% акций на Лондонской фондовой бирже в первой половине 2014 года.

Как сообщали "Интерфаксу" источники на финансовом рынке, IPO ритейлера может состояться в апреле. В конце прошлого года источники на рынке говорили, что объем размещения российской Metro Cash & Carry может составить примерно $1 млрд. Среди возможных организаторов сделки собеседники агентства называли JP Morgan, Goldman Sachs и Sberbank CIB.

0 0 vote
Article Rating
Спец-2021.-В-контенте
Подписаться
Уведомлять о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments