"Детский мир" объявил о намерении провести первичное публичное предложение акций. В рамках IPO будут предложены исключительно существующие акции. Продающими акционерами выступят ПАО АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента компании и "Системы". При этом в сообщении компании отмечается, что АФК "Система" в среднесрочной перспективе намерена сохранить стратегический контроль над деятельностью "Детского мира".
Глобальными координаторами IPO выступят Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley. Также эти организации будут выполнять роль букраннеров совместно с Sberbank CIB и UBS Investment Bank.
"Акции допущены к торгам на Московской бирже и включены в третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, под тикером DSKY. Компания подала заявление на Московскую биржу о переводе акций в первый уровень по итогам предложения и при условии выполнения требования к минимальному количеству акций в свободном обращении (free-float) в размере 10%", — отмечается в сообщении ретейлера.
Ранее о первичном размещении акций сообщала газета Financial Times со ссылкой на свои источники. По ее информации, в продажу поступят около 30% акций компании.
"Мы рады объявить о намерении вывести "Детский мир" на публичные рынки капитала. Группа сможет полностью реализовать потенциал своего легендарного бренда, благоприятную демографическую ситуацию и проверенную стратегию для достижения роста в интересах новых акционеров, — заявил Крис Бакстер, председатель совета директоров "Детского мира", — мы ожидаем, что "Детский мир" продолжит расширять свою долю на рынке товаров для детей с потенциалом удвоения такой доли через несколько лет". По данным исследования Retailer Russia Top-200 2016, "Детский мир" является лидером в сегменте детских товаров.
По предварительным оценкам компании, выручка "Детского мира" за 2016 г. будет в диапазоне от 79,2 млрд руб. до 79,8 млрд руб., что примерно на 30% выше выручки за 2015 г., которая составила 60,5 млрд руб.
