Аналитический центр журнала "Эксперт Северо-Запад" подготовил очередной ежегодный рейтинг крупнейших компаний СЗФО Топ-250 по итогам 2013 года. Согласно суммарному показателю объема выручки, экономический результат крупнейших компаний региона вновь достиг максимума за все время составления рейтинга, а именно 8 545,3 млрд рублей. Тем не менее, темп роста объемов реализации по участникам рейтинга продолжает снижаться, демонстрируя рост в 8,7% по итогам 2013 года в сравнении с почти 16% за 2012 год и 24% в 2011 году.

По итогам прошлогоднего рейтинга Аналитический центр отмечал, что, несмотря на динамику "торможения", действенными драйверами были гособоронзаказ, потребительский спрос и государственные капитальные инвестиции, в частности, в инфраструктуру. И если первая из упомянутых точек роста остается неизменно актуальной и по результатам 2013 года, то, несмотря на инерционный тип развития российского рынка, в отчетном году наблюдалось сокращение капитального инвестирования крупными государственными компаниями в энергетическом секторе. Произошло снижение потребительского спроса в том числе из-за налогового бремени и сокращения реальных доходов. Напомним, что в данном анализе не учитываются последующие экономические шоки текущего года, такие как санкции и продолжающаяся девальвация рубля. Логично предположить, что итоги следующего рейтинга крупнейших компаний СЗФО с учетом результатов 2014 года продемонстрируют целый ряд осложнений микроэкономической среды на фоне высокой неопределенности и рецессионных ожиданий макросреды. При этом прежних стимулирующих направлений экономической деятельности будет уже однозначно недостаточно. К аналогичному выводу Аналитический центр пришел и по итогам рейтинга быстрорастущих средних копаний Северо-Запада ("газелей"), акцентируя внимание на крайней необходимости инновационного сдвига (см. исследование на стр. ..).

Так, динамика внешних сырьевых рынков, включая ближайших соседей, при любом из возможных трендов не способна решить глубокие структурные проблемы экономического роста – столь дефицитного ныне параметра. Капитальное инвестирование, как и следовало ожидать, достигло отрицательных показателей в сопоставимых ценах (- 0,2% за 2013 год). Кредитная активность имеет разнонаправленное движение. В частности, по данным ЦБ, объем рублевого кредитования корпоративного сектора (юридические лица-резиденты, индивидуальные предприниматели) экономики в 2013 году составил 185,3 трлн рублей, или 113,3% от показателей 2012 года, валютного кредитования – еще на 24,5 трлн рублей, а физических лиц – 8,8 трлн рублей, или 122,2% от 2012 года. Если же взглянуть на отраслевой срез кредитной истории российской экономики, то оказывается, что сокращают свои новые заимствования представители добывающей отрасли (- 20,1% за 2013 год), а также отдельные направления промышленного производства: пищевая (- 25,1% за 2013 год), химическая (- 12,6% за 2013 год), производство нефтепродуктов и кокса (- 22,0% за 2013 год). А вот значительный рост кредитования наблюдается в машиностроении, а также строительстве, транспорте и торговле (15,2%, 30,2%, 18,9%, 24,6% в 2013-м в сравнении с 2012 годом соответственно). Скромный рост показывает сельское хозяйство (5,6 в 2013 году и 9,8% в среднем с 2010 по 2013 годы). При этом объемы выпуска в добывающей отрасли увеличились на 1,1%, в пищевой промышленности на 0,6%, в химической – на 5,4%, в производстве нефтепродуктов и кокса – на 2,3%. По сельскому хозяйству рост объема выпуска (5,8%) сопоставим с ростом заимствований, чего не скажешь о машиностроении, где выпуск сократился в 2013 году на 3,5%. Наконец, согласно данным ЦБ, кредитная нагрузка на одного работника составляет чуть менее четырех среднемесячных зарплат.

Прежде чем сравнить общероссийские показатели с результатами экономической активности крупнейших компаний СЗФО, отметим также, что чистая прибыль по всем предприятиям рейтинга выроста на 15,4%**, что заметно выше прошлогоднего показателя (6,6%). На общий итог повлияли, в первую очередь, промышленные предприятия, в частности, нефтяная и нефтегазовая промышленность (55% в суммарной чистой прибыли промышленного производства со средним темпом прироста 10,3% с 2012 по 2013 годы), как и годом ранее.

Кроме того, планка отсечения участников рейтинга резко поднялась с 4,7 млрд рублей в 2012 году до 6,2 млрд по итогам 2013 года.

Дорогу молодым

Лидеры забега 2013 года в очередной раз остались неизменными, и лишь торговая сеть "Лента", поднявшись на две позиции до восьмого места, сместила на десятую позицию автопроизводителя "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС". Выручка Топ-10 крупнейших компаний Северо-Запада составляет 46% от Топ-250, что на 1 процентный пункт меньше аналогичного показателя прошлого года. Также Топ-3 крупнейших копаний занимает почти 29% от совокупного показателя рейтинга.

Лидерами по темпам прироста выручки остаются торговля и нефтяная/нефтегазовая промышленность. Помимо этого, стоит отдельно отметить деятельность нового завода "Сименс Технологии Газовых Турбин", открывшегося в Санкт-Петербурге и показавшего рост выручки на уровне 643% (эффект низкой базы) согласно официальной отчетности. Более 200% роста выручки показали "Спецморнефтепорт Усть-Луга" (одна из самых молодых компаний ОАО "Транснефти", увеличивающая обороты нефтеналивного терминала), Тихвинский вагоностроительный завод (начавший работу в 2012 году, он увеличил выпуск грузовых вагонов в 2013-м с 1000 до 10 000 ед.) и БТК групп (за счет выхода на крупные поставки синтетического текстиля по заказу Минобороны РФ). Наконец, в диапазон 90-100-процентного роста выручки попали: созданный в 2012 году ОАО "ФосАгро-Череповец", строительная и проектная организация "Росинжиниринг" (участник олимпийской стройки в Сочи), а также дистрибутор компьютерной техники ООО "О-Си-Эс-Центр".

Диверсификация в действии

Лидером отраслевой структуры крупнейших компаний по их количеству вновь является торговля (72 ед.), за которой следует обрабатывающая промышленность (70 ед.). В то же время общие доходы предприятий, производящих добавленную стоимость, составляют 48% от совокупной выручки Топ-250 (4,1 трлн рублей), а торговых компаний – 16% (1,4 трлн рублей).

Доходы представителей торговой отрасли выросли на 19,8% в сравнении с показателями 2012 года, тогда как в прошлом году этот показатель составил 22,1%. Средние показатели роста чистой прибыли в 2013 году плохо поддаются статистической оценке из-за слишком широкого диапазона отклонений от среднего и медианы.

Одна из ключевых отраслей программы текущего и будущего импортозамещения – машиностроение, демонстрирующая небольшое падение объемов производства в целом по стране, представлена в рейтинге 17 компаниями (в 2012 году их было 30, а еще годом ранее – 26). Общая выручка составила 681,2 млрд рублей, что на 14,4% меньше, чем в прошлом году. Следовательно, несмотря на почти двукратное сокращение количества самих компаний, их валовые доходы выросли по отрасли почти на 30%. Всего предприятия машиностроения составляют 16,6% от валового дохода Топ-250. Среди них по шесть предприятий энергетического и автомобильного машиностроения, еще три судостроительных завода, а также предприятия по строительству авиационных двигателей и железнодорожного машиностроения. В отраслевой доле валовой выручки лидируют автомобилестроение (71%) и представители энергетического машиностроения (18%). Однако по средним темпам прироста чистой прибыли автомобилестроение уже в прошлом году продемонстрировало в СЗФО убыток почти 3%. Текущее сокращение спроса в автосегменте, отмеченное в 2014 году, вероятно, отразится на показателях предприятий рейтинга в следующем анализируемом периоде, но не изменит расстановку сил кардинально.

Самый значительный темп прироста прибыли отмечен среди предприятий сектора научных исследований и проектирования (инжиниринг) – порядка 43%. За ними следуют банки и инвестиционные компании (34%), транспорт и логистика (32%), торговля (18%). Наконец, в машиностроении данный показатель достигает 15% по итогам 2013 года.

Что касается строительства, отрасли, занявшей первую позицию в рейтинге быстрорастущих средних компаний ("газелей") СЗФО, то в списке крупнейших таковых насчитывается 31 компания с общей долей в валовой выручке 6 и 4% в суммарной чистой прибыли. По темпам развития крупнейшие строительные компании региона в среднем демонстрируют 19-процентный рост. Отметим, что среди Северо-Западных "газелей" в среднем по сегменту строительства темп роста валовой выручки в 2013 году составил 118%.

Чистая прибыль строительных компаний из рейтинга Топ-250 росла в среднем с темпом 72,5% среди отраслей с низкой вариацией показателя, что лишь на 4,1% меньше показателя 2012 года и на 6,4% больше 2011 года.

Что касается добывающих компаний, то их в рейтинге всего восемь, что на две компании меньше, чем в прошлом году и еще на две меньше, чем в позапрошлом. Прирост выручки в этой отрасли оказался отрицательным и составляет — 0,5%. Для сравнения, в прошлом году этот же показатель был 13,4%, а в 2011-м – целых 20,1%. Тем не менее как и в исследуемом периоде, так и в двух предыдущих темпы развития добычи полезных ископаемых крупнейшими компаниями СЗФО отставали от средних по рейтингу на 3-16%. Возможно, спустя несколько периодов наблюдений, данная тенденция будет отмечена нами и в структуре регионального экспорта.

Промышленный комплекс по лесопереработке, в отличие от прошлого года, вновь демонстрирует рост. В рейтинг попало восемь компаний, занимающих 4,7% в общей доле валовой выручки в обрабатывающей промышленности со средним темпом роста выручки 5,3%. Кроме того, неплохой рост демонстрирует химическая отрасль со средним показателем 11,7% по итогам 2013 года и долей в валовой выручке обрабатывающих отраслей 12,4%.

Свежая кровь 

Вновь прибывших компаний в рейтинг Топ-250 в 2013 году оказалось больше, чем годом ранее – 83 компании, против 48 в 2012 году и 60 в 2011-м. Наиболее перспективными с точки зрения вхождения на региональный рынок оказались, согласно списку новичков, торговля (24 компании), обрабатывающие производства (15 компаний), строительство (11 компаний), транспорт и логистика (10 компаний), консалтинговая деятельность и финансовое сопровождение (8 компаний) и операции с недвижимостью (3 компании). Остальные отрасли представлены совокупно 12 компаниями.

По итогам прошлого года перечень вновь вошедших в рейтинг крупнейших региональных компаний выглядел несколько иначе. Десять компаний представляли строительную отрасль и столько же – участники торговой деятельности, девять компаний – машиностроение, четыре – в сфере транспорта, а также три компании-представителя пищевой отрасли.

Тем не менее, доминирование таких направлений, как торговля и строительство, сохраняется уже на протяжении третьего исследуемого периода. Хотелось бы полагать, что увеличение количества новых компаний говорит о повышении конкуренции в макрорегионе, притом в пользу сферы услуг и обрабатывающего производства, а не сырьевых компаний.

Сухой остаток

В итоге, анализируя карту развития крупнейших компаний Северо-Запада, можно с высокой долей уверенности выделить наиболее успешные и перспективные отрасли или направления рыночной активности.

Оценивая общие показатели по рейтингу, лидирующими по итогам 2013 года были обрабатывающие отрасли промышленности, инвестиционно-консалтинговые компании и банки, а также строительные организации и, наконец, торговля. Обрабатывающие производства лидируют по суммарной доле в выручке Топ-250 и доле чистой прибыли, хотя и отстают по темпам роста двух приведенных ключевых показателей. Кроме того, они являются вторыми по популярности среди вновь присоединившихся к рейтингу крупнейших компаний, уступая только торговым фирмам, как наименее капиталоемким.

Что касается непосредственно промышленных направлений, то по показателям валовой выручки и темпу ее прироста в Северо-Западе лидирует машиностроение, а именно автомобилестроение и энергетическое машиностроение. Спрос на эти виды промышленных товаров формируют как индивидуальные потребители, так и государство, в том числе ВПК. В результате эта категория производителей оценивается как стрессоустойчивая в свете текущего ухудшения макроэкономической и микроэкономической российской среды, даже несмотря на сокращение конечного спроса на легковые автомобили, зафиксированного уже в 2014 году.

Относительно строительной отрасли стоит отметить ее высокие темпы роста по чистой прибыли (максимальное значение среди исследуемых категорий). Вероятно, неплохие показатели рентабельности также способствуют тому, что это направление деятельности занимает третью позицию в списке вновь прибывших в группу крупнейших компаний региона. Более того, тот факт, что строительство стало "единогласным" лидером рейтинга быстрорастущих средних компаний, повышает вероятность увеличения количества строительных компаний в последующих рейтингах Топ-250.

Неизменный лидер по количеству компаний в рейтинге – торговля – финиширует с весьма скромными усредненными показателями по темпам роста выручки и особенно чистой прибыли. Это направление экономической деятельности, вероятно, станет одним из первых подтверждающих индикаторов стагнации локального рынка как в регионе, так и по стране в целом. Наконец, экономические итоги следующего рейтинга Топ-250 станут первой промежуточной оценкой качества российского корпоративного и государственного управления в наиболее непростых условиях ведения бизнеса после падения 2008-2009 годов.

**Из-за существенной асимметрии распределения средних величин прироста (выручки и чистой прибыли) для определения среднего по этим показателям применялся метод, при котором в расчет включались компании, уровень признака которых находится в диапазоне от «нижнего квартиля — 0,5*(1 квартиль)» до «верхнего квартиля + 0,5*(3 квартиль)». Для выручки – это диапазон 121 компания, для чистой прибыли – 137 компаний.

2013 г. 2012 г. Место в топ400 в 2014 году (по 2013 г.) Место в топ400 в 2013 году (по 2012 г.) Компания Отрасль выручка от продаж, млн.руб.

Темпы при-

роста, %

чистая прибыль, млн.руб

Темпы при-

роста, %

2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г.
1 1 Газпром нефть нефтяная и нефтегазовая промышленность 1 267 603 1 230 266 3,0 186 720 184 152 1,4
2 2 9 Группа ВТБ Банковский сектор и инвестиции 756 600 616900 22,6 100 500 90 600 10,9
3 3 16 17 Северсталь металлургия 435 689 461614 -5,6 2 920 25 315 -88,5
4 4 21 25 Ростелеком Телекоммуникации 325 704 321251 1,4 24 131 35 240 -31,5
5 5 ООО ЛУКОЙЛ-Коми нефтяная и нефтегазовая промышленность 302 411 279879 8,1 35 356 37 597 -6,0
6 6 29 31 СИБУР Холдинг химическая и нефтехимическая промышленность 269 814 271330 -0,6 50 939 60 085 -15,2
7 7 47 49 Группа компаний "Автотор" машиностроение 172 913 162696 6,3 н.д. н.д.
8 10 57 77 Лента Торговля 144 266 109909 31,3 7 092 5 136 38,1
9 9 61 72 Группа компаний "О’Кей" Торговля 139 460 117333 18,9 4 976 4 679 6,3
10 8 67 55 Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС машиностроение 124 834 142574 -12,4 -2 703 н.д.
11 14 Газпром трансгаз Ухта Транспорт и логистика 120 364 80160 50,2 2 694 2 130 26,5
12 11 74 83 Авиакомпания "Трансаэро" Транспорт и логистика 110 151 97610 12,8 1 030 902 14,2
13 12 Агроторг Торговля 95 035 92764 2,4 1 707 1 716 -0,5
14 13 92 88 Пивоваренная компания "Балтика" пищевая промышленность 87 645 89261 -1,8 18 854 н.д.
15 16 Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург Торговля 83 784 73708 13,7 208 173 20,5
16 19 ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка нефтяная и нефтегазовая промышленность 80 217 70040 14,5 5 757 6 287 -8,4
17 15 99 95 Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус машиностроение 79 754 78397 1,7 6 092 6 437 -5,4
18 35 ООО О-Си-Эс-Центр*(в состоянии реорганизации с 06.08.2014) Торговля 77 223 40363 91,3 260 137 90,2
19 40 113 198 РОСИНЖИНИРИНГ Строительство 71 844 37324 92,5 3 074 800 284,4
20 20 115 113* Трансойл Транспорт и логистика 71 146 68889 3,3 8 000 8 441 -5,2
21 22 ТГК-1 производство и распределение энергии 69 853 62168 12,4 6 768 6 255 8,2
22 17 124 110 Группа "Акрон" химическая и нефтехимическая промышленность 67 904 71112 -4,5 13 019 14 861 -12,4
23 26 Газпром трансгаз Санкт-Петербург Транспорт и логистика 67 603 59095 14,4 3 084 2 406 28,2
24 25 Филип Моррис Ижора табачная промышленность 66 229 59299 11,7 25 879 23 002 12,5
25 24 131 128 Группа ЛСР Строительство 65 316 61121 6,9 5 233 4 914 6,5
26 21 132 121 ОАО "Силовые машины" машиностроение 64 898 64958 -0,1 12 596 11 773 7,0
27 29 Петербургская сбытовая компания производство и распределение энергии 59 394 52680 12,7 228 177 29
28 27 148 137 Полиметалл промышленность драгоценных металлов и алмазов 55 856 57624 -3,1 6 480 12 468 -48,0
29 30 ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт Торговля 55 027 52330 5,2 1 023 -1 359 -175,2
30 28 149 148 Группа "Илим" деревообрабатывающая промышленность 53 940 52685 2,4 -2 808 3 443 -181,6
31 ОАО ФосАгро-Череповец химическая и нефтехимическая промышленность 53 467 27480 94,6 292 8 833 -96,7
32 33 ОАО Апатит добыча полезных ископаемых 46 559 45253 2,9 9 802 5 870 67,0
33 39 ООО Киришинефтеоргсинтез нефтяная и нефтегазовая промышленность 45 949 37637 22,1 1 186 -3 077 -138,5
34 44 МРСК Северо-Запада производство и распределение энергии 44 615 33419 33,5 387 396 -2,3
35 32 ФГУП Гознак деревообрабатывающая промышленность 43 169 45935 -6,0 7 099 6 451 10,0
36 48 194 231 ТД Интерторг (сеть универсамов "Народная 7Я семьЯ" и сеть супермаркетов "ИДЕЯ") Торговля 42 100 31577 33,3 166 143 16,4
37 45 ОАО Ленэнерго производство и распределение энергии 39 902 33135 20,4 425 1 042 -59,2
38 42 203 212 Петербургская топливная компания (ПТК) Торговля 39 900 34506 15,6 н.д. н.д.
39 34 ООО Петро (JapanTobacco International) табачная промышленность 39 306 40579 -3,1 9 134 10 925 -16,4
40 23 ЗАО Форд Мотор Компани машиностроение 38 740 61179 -36,7 848 1 753 -51,6
41 37 210 194 Джи Эм Авто машиностроение 38 205 38890 -1,8 -5 332 -1 687 -216,2
42 41 218 208 Нокиан Шина химическая и нефтехимическая промышленность 36 997 34722 6,6 10 379 10 034 3,4
43 18 ОАО Ленгазспецстрой Строительство 36 896 70726 -47,8 57 1 493 -96,2
44 31 ООО Нарьянмарнефтегаз нефтяная и нефтегазовая промышленность 35 040 50393 -30,5 -6 370 -15 676 -59,4
45 50 232 242 Банк Санкт-Петербург Банковский сектор и инвестиции 34 004 30114 12,9 6 695 1 304 413,4
46 46 ООО ЛУКОЙЛ-БУНКЕР Транспорт и логистика 33 960 32269 5,2 402 235 70,8
47 ЗАО Юлмарт Торговля 33 311 24600 35,4 437 120 264,2
48 43 ООО Енисей пищевая промышленность 32 874 33535 -2,0 -479 1 185 -140,4
49 47 247 229 Бритиш Американ Тобакко-СПб табачная промышленность 31 948 31933 0,0 3 245 3 474 -6,6
50 51 249 244 Монди Сыктывкарский ЛПК деревообрабатывающая промышленность 31 818 29911 6,4 2 319 2 644 -12,3
51 54 ОАО Авиакомпания "Россия" Транспорт и логистика 31 616 27969 13,0 588 -500 -217,7
52 55 ОАО Ковдорский ГОК добыча полезных ископаемых 31 371 27497 14,1 10 708 5 938 80,3
53 49 256 238 Объединенные пивоварни "Хейнекен" пищевая промышленность 30 790 30475 1,0 -1 873 84 -2327,0
54 61 Электротехмонтаж Торговля 29 408 23478 25,3 87 148 -41,5
55 73 274   ВАД Строительство 29 141 18964 53,7 312 238 30,9
56 62 275 300 ООО ТОЙОТА МОТОР МАНУФЭКЧУРИНГ РОССИЯ машиностроение 28 965 23192 24,9 68 16 326,4
57 75 276 370* ОАО Адмиралтейские верфи машиностроение 28 957 18166 59,4 1 231 1 182 4,1
58 57 279 260 Орими Трейд Торговля 28 654 27467 4,3 3 884 3 151 23,3
59 ГК "ЛенСпецСМУ" Строительство 27 897 24943 11,8 6 611 5 641 17,2
60 58 ООО ЛУКОЙЛ-Калининградморнефтепродукт Транспорт и логистика 27 582 27309 1,0 2 924 3 870 -24,4
61 64 309 317 Производственная фирма "ВИС" Строительство 25 914 22079 17,4 569 502 13,2
62 60 315 293 Водоканал Санкт-Петербурга производство и распределение воды 25 276 23649 6,9 -291 1 074 -127,1
63 67 323 330 Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга производство и распределение энергии 24 661 21356 15,5 226 11 2012,1
64 63 331 312 АромаЛюкс (сеть "Рив Гош") Торговля 23 943 22193 7,9 876 1 640 -46,6
65 65 342 318 ДСК Славянский Строительство 22 861 22048 3,7 2 513 1 578 59,3
66 69 343 334 Интернешнл Пейпер деревообрабатывающая промышленность 22 780 21049 8,2 3 305 2 460 34,4
67 ОАО Атомпроект (консолидированные данные включая ОАО СПбАЭП" и ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ") Научные исследования и проектирование (инжиниринг) 22 762 29590 -23,1 3 163 3 542 -10,7
68 66 Группа компаний "Автохолдинг РРТ" Торговля 21 930 21713 1,0 412 307 34,2
69 68 353 331 Содружество-Соя пищевая промышленность 21 916 21295 2,9 -722 900 -180,2
70 70 ООО Газпром межрегионгаз Вологда Торговля 21 782 20273 7,4 2 1 137,1
71 74 Мултон пищевая промышленность 21 722 18906 14,9 362 -608 -159,5
72 181 359 БТК групп легкая промышленность 21 419 6152 248,1 1 532 583 162,9
73 88 ООО БАЛТТРАНССЕРВИС Транспорт и логистика 19 825 14289 38,7 4 929 2 861 72,3
74 71 Метрострой Строительство 18 078 19559 -7,6 812 794 2,3
75 77 ОАО АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК деревообрабатывающая промышленность 17 929 17078 5,0 1 143 1 285 -11,0
76 103 БалтСтрой Строительство 17 764 12088 47,0 508 193 163,0
77 80 ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН Транспорт и логистика 17 654 16604 6,3 25 -385 -106,6
78 116 ОАО ЦКБ МТ РУБИН Научные исследования и проектирование (инжиниринг) 17 641 10435 69,1 1 155 135 755,5
79 Сотэкс Строительство 17 502 10546 66,0 1 208 591 104,3
80 79 БАЛТНЕФТЕПРОВОД Транспорт и логистика 17 276 17236 0,2 153 512 -70,1
81 86 ГУССТ №3 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности 16 929 14569 16,2 13 51 -74,9
82 ЗАО Ижорский трубный завод металлургия 16 702 18398 -9,2 1 424 1 570 -9,3
83 84 Газпром межрегионгаз Ухта Торговля 16 554 1536 977,7 32 38 -15,4
84 Инвестиции и финансы Банковский сектор и инвестиции 16 444 4192 292,3 154 -66 -332,7
85 ИКС 5 Недвижимость операции с недвижимостью 16 419 16433 -0,1 1 157 5 385 -78,5
86 94 СТД "ПЕТРОВИЧ" Торговля 16 260 12979 25,3 440 222 97,7
87 СПЕЦМОРНЕФТЕПОРТ УСТЬ-ЛУГА Транспорт и логистика 15 959 4137 285,8 8 254 -48 -17295,3
88 90 ООО Валио Торговля 15 912 13716 16,0 234 5 4882,9
89 109 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ Прочее 15 741 10898 44,4 434 380 14,1
90 Башнефть — Полюс Торговля 15 677 2711 478,3 6 -783 -100,8
91 95 ОАО Судостроительный завод "Северная верфь" машиностроение 15 396 12850 19,8 -1 159 -1 739 -33,4
92 91 НЕСТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Торговля 15 281 13644 12,0 782 475 64,7
93 РН СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА Торговля 15 237 17615 -13,5 -234 -15 1460,5
94 Невский мазут нефтяная и нефтегазовая промышленность 15 200 8774 73,2 41 22 84,6
95 93 ИМПЕРИЯ-ФАРМА Торговля 14 645 13148 11,4 31 49 -37,5
96 113 Северные магистральные нефтепроводы Транспорт и логистика 14 604 10643 37,2 3 422 629 444,2
97 85 Мостоотряд №19 Строительство 14 480 15351 -5,7 43 68 -37,6
98 96 ФАЦЕР пищевая промышленность 14 072 12751 10,4 150 73 105,6
99 89 Артис-агро Экспорт Торговля 13 992 14106 -0,8 96 39 143,1
100 199 РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН Строительство 13 966 5758 142,6 288 138 108,2
102 97 Совэкс Торговля 13 736 12658 8,5 1 165 1 406 -17,2

Продолжение.

0 0 vote
Article Rating
Спец-2021.-В-контенте
Подписаться
Уведомлять о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments