Группа "Сафмар" семьи Гуцериевых—Шишхановых вернула на биржу акции "М.Видео", выкупленные у миноритариев. В ходе SPO 24,66% акций ритейлера были проданы с дисконтом 6% к цене на закрытии торгов накануне, но дороже стоимости выкупа. В сделке, которая принесла основному акционеру "М.Видео" 17,95 млрд руб., приняли участие инвесторы из Европы.
Lagranolia Holdings Ltd, принадлежащая группе "Сафмар", продала около 44,33 млн обыкновенных акций ПАО "М.Видео" в рамках SPO на Московской бирже, сообщил ритейлер. Это соответствует 24,66% уставного капитала компании и доле, которую "Сафмар" ранее выкупил у миноритарных акционеров в рамках добровольной оферты. Продавец привлек 17,95 млрд руб. при цене размещения 405 руб. за бумагу. Таким образом, SPO прошло с дисконтом более 6% к стоимости бумаг на закрытии торгов в среду, 27 июля (431,7 руб.). Выкуп долей у миноритариев проходил по цене 398,55 руб. за акцию, следует из материалов "М.Видео". Вырученные в ходе SPO средства не пойдут в "М.Видео", а останутся у главного акционера, сообщал ритейлер накануне размещения.
В сделке приняли участие как локальные инвесторы, так и фонды из Великобритании и континентальной Европы, рассказал директор управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" (глобальный координатор и букраннер размещения) Борис Квасов. Управляющий одной из российских УК говорит, что формальное приглашение от организаторов размещения приходило, но было сразу понятно, что это будет частное размещение. "Все говорило о том, что разместят среди родственных НПФ: скорость размещения, один организатор, отсутствие традиционного для таких размещений обзвона клиентов",— отмечает собеседник “Ъ”. "Покупать акции, которые ранее мы же продали в ходе оферты, было бы странным шагом, учитывая, что ситуация с их ликвидностью не улучшилась",— сказал представитель другой российской УК. В "Сафмаре" ход SPO не комментируют.
О намерении продать обратно на биржу выкупленные у миноритариев акции "М.Видео" "Сафмар" заявлял еще в конце апреля текущего года, когда закрыл сделку по покупке 57,68% ритейлера у его основателей — Александра Тынкована, Павла Бреева и Михаила Тынкована.
Так быстро провести столь крупное размещение на сложном рынке — трудная задача, считает аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. Однако для бизнеса, который намерен сохранять публичный статус, это логичный шаг, продолжает она. "То, что цены выкупа, последующей продажи и закрытия торгов накануне были близки, может говорить о том, что инвесторы имеют большой интерес к бумагам компании",— говорит госпожа Колупаева. Успешным считает размещение гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. "Возврат акций был необходим, чтобы поддержать ликвидность и сформировать предпосылки роста капитализации",— добавляет он. Вчера акции "М.Видео" подешевели на 5,7%, до 407,1 руб., капитализация компании — 73,18 млрд руб.
В перспективе "Сафмар" переименует "М.Видео" в "Сафмар ритейл" — в эту компанию войдет также бизнес сети "Эльдорадо" (куплена "Сафмаром" в конце 2016 года). Обе сети продолжат развиваться отдельно, сохраняя собственный менеджмент.
