Новосибирский аптечный рынок переживает не самые лучшие времена. На сегодняшний день отрасль характеризуется крайне высокой конкуренцией и перенасыщенностью рынка, нарушением многими аптеками лицензионных требований, а также появлением аптек-дискаунтеров, которые, по мнению экспертов, ведут слишком агрессивный демпинг. В конечном итоге это приводит, с одной стороны, к недобросовестной конкуренции между участниками аптечного рынка, а с другой — к полной ценовой дезориентации потребителя. Кроме этого, как стало известно "КС", в ближайшее время в Новосибирск планирует зайти еще одна аптечная сеть, на этот раз из Уральского федерального округа. Тем временем Ассоциация фармацевтических организаций Новосибирска выступает с инициативой ввести квоты на открытие новых аптек в городе.
По итогам I квартала 2014 года аптечные сети показали весьма неоднородную, но в целом положительную динамику. По итогам I квартала 2014 года Топ-15 аптечных сетей занимают 20,2% розничного коммерческого рынка лекарственных препаратов (ЛП) России против 18,5% в аналогичном периоде прошлого года. При текущих темпах роста розничного рынка (порядка 8% в денежном выражении) состояние сегмента достаточно стабильно.
По данным IMS Health, объем розничного коммерческого фармрынка в январе–апреле 2014 года составил 214 млрд руб. без учета оборота БАД, что на 8,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В натуральных показателях рынок сократился на 1,7% — до 1,48 млрд упаковок. По данным Росстата, цены на медикаменты за указанный период выросли на 3,4%. В целом по РФ оборот розничной торговли в январе–апреле 2014 года достиг 7759 млрд руб. Прирост показателя за прошедший год составляет +3,3%. Согласно данным розничного аудита ГЛС в РФ, по итогам 2013 года объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Новосибирска в натуральном выражении снизился на 6% и составил 41,629 млн упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 13% в рублевом эквиваленте, на 10% — в долларовом, и составил 5,613 млрд рублей (176,374 млн долларов) в оптовых ценах. На долю города приходилось 1,2% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,72 доллара) и достигла 5,35 доллара в розничных ценах. За 12 месяцев 2013 года жители Новосибирска потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем $146,04.
Состав участников
Если опираться на показатели 2ГИС, то на сегодняшний день в Новосибирске функционирует около 900 аптек, однако еще около года назад их количество достигало примерно 700. Самую разветвленную сеть в Новосибирске имеет "Аптека.Ру", количество филиалов — 138. На втором месте "Муниципальная Новосибирская аптечная сеть", которая представлена 61 аптекой. На третьем месте сеть "Радуга" (фармдистрибьютор "Роста") с 53 филиалами. Также достаточно большое количество филиалов имеют "НольБоль" (41 аптека), "Моя аптека" (38 филиалов), "Мелодия здоровья" (34 аптеки), омская сеть "Фармакопейка" (21 филиал). При этом федеральный игрок "36,6" представлен в Новосибирске только 10 аптеками. Согласно несложным подсчетам становится ясно, что конкуренция на рынке крайне сильна, продолжает ужесточаться, что обостряет взаимоотношения между игроками рынка.
Дошли до крайности
Как сообщил "КС" исполнительный директор Ассоциации фармацевтических организаций г. Новосибирска Эдуард Майер, за последнее время значительно ужесточилась конкуренция, возросло количество аптек, которые существенно нарушают лицензионные требования и недобросовестно конкурируют на рынке. "Как выяснилось по результатам проверки некоммерческого фонда защиты прав потребителей "Гражданский патруль", это относится не только к аптекам-дискаунтерам, — уточнил Эдуард Майер. — Соответственно, ассоциация приняла решение, что будут проверены все сети аптек, и по результатам проверки будет составлен рейтинг по соблюдению лицензионных требований. Минздрав Новосибирской области также проверил ряд аптек и нашел довольно серьезные нарушения", — добавил эксперт.
При проведении проверок были выявлены многочисленные нарушения в части порядка отпуска лекарственных препаратов. Так, обнаружились нарушения прав потребителей на получение достоверной информации о товаре, а именно отсутствовали сопроводительные документы на приобретенный товар, дата поступления товара и поставщик препарата. Также не представлена информация, подтверждающая подлинность и качество товара, отсутствовали сопроводительные документы на приобретенный товар, обязательные реквизиты на кассовом чеке и другие нарушения.
Как стало известно, самые значительные нарушения были обнаружены у аптеки, находящейся на ул. Богдана Хмельницкого, 33 (бренд "Бережная") и аптеки "Енисей" (бренд "Фармакопейка"). Первую аптеку лишили лицензии на неделю, следующее нарушение может лишить лицензии уже на 90 дней. Соответственно, ООО "Аптека Енисей" было привлечено к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4 ст. 14.1 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа 40 000 рублей. "На рынке Новосибирска это беспрецедентный случай, потому что сейчас очень сложно добиться, чтобы аптеку закрыли, и это говорит о том, что нарушения очень существенные", — прокомментировал ситуацию Эдуард Майер.
Агрессивный демпинг
Руководитель отдела маркетинга группы круглосуточных аптек "Белая аптека" Элина Пыхалова в беседе с "КС" отметила, что за последнее время конкуренция действительно ожесточилась, прежде всего это связано с тем, что появились так называемые фармдискаунтеры. "Эти аптеки ведут недобросовестную демпинговую политику, соответственно, становится достаточно сложно функционировать тем аптекам, которые не демпингуют, торгуют качественным и проверенным товаром от крупных фармдистрибьюторов, — пояснила Элина Пыхалова. — Но с другой стороны, агрессивная демпинговая политика дискаунтеров заставляет аптеки искать неценовые методы в конкурентной борьбе: уделять больше внимания сервису, повышению профессионального уровня персонала, маркетингу и т. д. Один из самых распространенных маркетинговых ходов в условиях такой конкуренции — ввод дисконтной системы и активное ее продвижение".
Как считают участники рынка, сложившаяся ценовая конкуренция с фармдискаунтерами ни к чему в конечном итоге не приведет, прежде всего должна идти борьба за потребителя с точки зрения качества, возможно, с точки зрения разъяснительной политики. По их мнению, в конечном итоге потребитель должен сам определиться, кому он доверяет свое здоровье: либо проверенным аптекам с сертифицированным товаром и квалифицированным персоналом, либо аптекам с низкими ценами на лекарства. "Определенно, власти города не должны допускать, чтобы на аптечном рынке складывались такие условия работы. Необходимо выработать более строгие законы, регламентирующие деятельность аптек, как это принято во многих европейских странах, где есть определенные требования к площади аптеки, расстоянию между аптеками, кроме того, ценовая политика тоже регулируется государством", — высказала свое мнение Элина Пыхалова.
Федералы против региона
Если говорить о конкуренции между федеральными и региональными игроками рынка, то за последнее время ситуация значительно не изменилась. Как уже писал "КС", по доле рынка лидируют все же либо локальные сети, такие как "Муниципальная новосибирская аптечная сеть" и "Моя аптека", либо компании, которые исторически начали развиваться с Новосибирска, а затем вышли в другие регионы, например, "Мелодия здоровья".
"В плане конкурирования федеральных и региональных аптечных сетей на новосибирском рынке значительных изменений не произошло, они продолжают делить рынок примерно пополам", — отмечает Эдуард Майер. Элина Пыхалова также не наблюдает особой остроты в этом аспекте конкуренции: "Не могу сказать, что каким-то образом ощущается конкуренция между федеральными и региональными игроками рынка, у каждой сети сформировался свой потребитель".
Соблюдая дистанцию
В сложившейся ситуации многие эксперты и участники рынка говорят о том, что необходимо возобновить ограничение по расстоянию между аптеками. "Возвращение ограничения о минимальном расстоянии между аптеками, которое составляет 500 метров, уже активно обсуждается, и скорее всего, в ближайшее время будет сформирован запрос в Госдуму по этому поводу. Кроме того, этот вопрос контролирует и Росздравнадзор, и другие структуры", — пояснил Эдуард Майер.
"Что касается возобновления действия закона, считаю, что это разумная мера, — высказала свое мнение Элина Пыхалова. — Потому что сейчас вполне нормальна ситуация, когда в одном здании располагается 3–4 аптеки, и это создает нездоровую конкуренцию. Это как раз и приводит к тому, что фармдискаунтеры проводят жесткий демпинг, а остальные либо также пускаются в эту игру, либо придумывают какие-то другие методы конкуренции, и это неправильно, в том числе для потребителя, потому что он часто просто дезориентирован".
Новые игроки
Как стало известно "КС", на новосибирский рынок готовится выйти уральская аптечная сеть, пока что эксперты не называют, какая именно. Однако, помимо этого, омская сеть аптек "Фармакопейка" (розничное звено дистрибьютора "Медэкспорт-Северная звезда") планирует продолжить экспансию в города СФО.
Как сообщили в пресс-службе "Фармакопейки", уже открыта первая аптека сети в Красноярске, до конца года планируется запустить пять "Фармакопеек". Еще несколько аптек компания планирует открыть в Новосибирской области — сейчас в регионе работает 21 филиал. Напомним, что сеть "Фармакопейка" вышла за пределы Омска в 2012 году, открыв аптеки в Томске и Новосибирске. Сегодня сеть присутствует в 17 городах, работает в формате дискаунтера.
Ограничение доступа
Ассоциация фармацевтических организаций Новосибирска, выступив инициатором проверок ряда аптек города и подробно рассмотрев ситуацию, сложившуюся на аптечном рынке, предложила ввести ограничение на появление новых аптек. "Считаю, что нужно, по-видимому, привлекая общественность, депутатский корпус, а также минздрав Новосибирской области ввести квоты на открытие новых аптек на ближайшие год-два, потому что рынок перегружен, аптек более чем достаточно, и что очень важно, в регионе недостаточно соответствующих специалистов для успешного функционирования аптечного сектора. Эта мера приобретает особую актуальность по причине того, что в ближайшее время на новосибирский аптечный рынок ожидается приход новых игроков", — пояснил позицию Ассоциации Эдуард Майер.
"Считаю, что запрет на появление новых аптек в течение двух лет вызовет много вопросов, но как мера для оздоровления конкурентной среды фармритейла это вполне допустимо", — высказала свое мнение Элина Пыхалова.
