АФК "Система" создала инвестиционную компанию Sistema Capital Partners (SCP) с целью вложения средств в ликвидную недвижимость в России и за рубежом. Первую сделку SCP организовала в Германии, инвестировав средства "Системы" и ее партнеров в торговую недвижимость стоимостью 125 млн евро.
SCP организовала клубную сделку совместно с германским операционным партнером. Она более чем на 60% профинансирована из заемных средств. Партнеры и соотношение инвестированных средств не раскрываются.
Приобретенный портфель включает 56,3 тыс. кв. м площадей, занятых ритейлерами C&A, H&M, Peek & Cloppenburg, REWE, Rossmann и Saturn. Средний процент загрузки площадей — 97%. Они находятся в 21 городе — Бремене, Шверине, Фленсбурге, Мюнхенгладбахе, Гельзенкирхене, Миндене, Эссене, Готе, Хагене и других.
В первом квартале будут дополнительные приобретения, обещает SCP.
Компания собрала высококачественный портфель активов в городах среднего размера, тогда как институциональные инвесторы смотрят, прежде всего, на "большую семерку" крупных германских городов, отмечается в сообщении. Доходность торговой недвижимости в этих городах выше, чем у площадей с аналогичными арендаторами в городах среднего размера, однако портфель SCP ликвидирует ценовой гэп за счет своего масштаба, отмечает компания.
Как заявила глава SCP Маржори Брабе-Фриель, компания нацелена на четырехлетний цикл инвестирования.
Sistema Capital Partners будет вкладывать средства АФК "Система", а также институциональных и частных инвесторов со всего мира в недвижимость. Сделки будут частично фондироваться "Системой" и предлагаться другим инвесторам для участия по клубной модели.
Совет директоров Sistema Capital Partners (базируется в Люксембурге) возглавляет первый вице-президент "Системы" Феликс Евтушенков. В совет также входят менеджер АФК Виктор Черкасский, управляющий люксембургской "дочки" "Системы" Ecu Gest Эмиль Вирц, директор люксембургской Quantum Potes Тимоти Фенвик и Брабе-Фриель.
Менеджеры компании ранее работали в Apex Capital Partners и люксембургском фонде Arista SICAV-SIF, управлявшем недвижимостью в Москве, в "Система-Галс" — бывшей "дочке" АФК, фондах MGPA и BPTAM. Старшими советниками Sistema Capital Partners выступают нефтегазовый инвестор Стефан Ардитти и основатель консалтинговой компании High Beacon Дэвид Спектор.
