Сегодня, 14 февраля, компания "Лента" объявила о начале формирования книги заявок от институциональных инвесторов и роад-шоу. Ориентир стоимости одной ГДР (глобальной депозитарной расписки; пять ГДР представляют право на одну акцию) определен в диапазоне $9,5−11,5. Размещение пройдет на двух площадках — Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. Исходя из объявленного ориентира капитализация "Ленты" в результате размещения составит $4,09−4,95 млрд, что соответствует стоимости компании в диапазоне $5,2-6,1 млрд. Цена, по которой состоится размещение, будет объявлена после 27 февраля.
Продающими акционерами выступят TPG (владеет 49,8% акций), Европейский банк реконструкции и развития (21,5%) и VTB Private Equity (11,7%) и миноритарные акционеры (совместно владеют 15,9% акций). Вместе они предложат 95,2 млн расписок, или 22,1% акций. Количество бумаг, предложенных каждым из продавцов, будет пропорционально их нынешнему участию в капитале компании.
Предусмотрен опцион доразмещения — по цене IPO и в объеме до 15% от количества размещенных ГДР.
Среди организаторов IPO — Credit Suisse, J.P. Morgan, VTB Capital (глобальные координаторы и букраннеры), Deutsche Bank и UBS Investment Bank (букраннеры), TPG Capital BD (со-менеджер предложения) и Rothschild (финансовый консультант).
Справка
Компания "Лента" основана в 1993 г. На начало февраля 2014 г. насчитывает 77 гипермаркетов и 10 супермаркетов. Выручка по итогам 2013 г. — 144,3 млрд руб.
