ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) понизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей с 8,90-9,10% годовых до 8,85-8,95% годовых, сообщается в материалах Юникредит банка, организующего сделку совместно с Райффайзенбанком и Альфа-банком.
Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,05-9,15% годовых.
Сбор заявок завершится в понедельник в 17:00 мск. Техническое размещение 3-летних бондов на ФБ ММВБ запланировано на 30 октября.
По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Агентом по размещению выступает Райффайзенбанк.
ФБ ММВБ в июне 2010 года зарегистрировала биржевые облигации компании серий БО-01 — БО-03 общим объемом 15 млрд рублей.
В сентябре компания "Икс 5 Финанс" провела размещение облигаций серии БО-02 на 5 млрд рублей. Книга заявок была открыта с 24 по 25 сентября. Первоначально ориентир ставки купона был установлен в размере 9,20-9,50% годовых. В день закрытия книги он был понижен до 9,10-9,25% годовых, а затем сужен до 9,10-9,20% годовых. Финальная ставка купона составила 9,1% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.
В апреле 2013 года ФБ ММВБ допустила к торгам 7-летние биржевые облигации ООО "Икс 5 Финанс" серий БО-04 — БО-07 общим объемом 20 млрд рублей. Объем каждого выпуска составит по 5 млрд рублей. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
В настоящее время в обращении находятся также биржевые облигации серии БО-01 на 5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций компании общим объемом 17 млрд рублей.
X5 Retail Group — крупнейшая по объемам продаж торговая сеть в России, управляющая магазинами под брендами "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель". Акционерами X5 являются "Альфа-групп" (47,86%), основатели "Пятерочки" (19,85%), менеджмент (0,13%). На казначейские GDR приходится 0,11%, free float — 32,05%.
