Граждан все меньше интересуют карточные и товарные кредиты. Число их получателей сократилось впервые с начала 2012 года. Эксперты связывают падение с разборчивостью заемщиков, которые не хотят брать дорогие кредиты, банкиры — с ужесточением условий займов на фоне проблем с их возвратом. При этом банки компенсируют снижение одного из самых доходных бизнесов ростом лимитов для оставшихся клиентов, что чревато дальнейшим ухудшением платежной дисциплины.
Департамент финансовой стабильности ЦБ подвел итоги исследования розничных портфелей крупнейших банков за первый квартал (есть в распоряжении "Ъ"). В нем приняли участие около 20 банков, на которые приходится более 50% рынка кредитования физлиц. Впервые за время наблюдения (проводится с начала 2012 года) регулятор зафиксировал снижение интереса заемщиков к кредитным картам и pos-кредитам (на приобретение товаров в торговых сетях). Так, в январе—марте число заемщиков, имеющих лимит по кредитной карте, сократилось на 16,7% по сравнению с концом 2012 года, имеющих pos-кредит — на 0,5%. В других сегментах (ипотека, автокредитование, кредиты наличными) регулятор зафиксировал увеличение числа заемщиков.
Если pos-кредиты уже давно теряют популярность у граждан, то сегмент кредитных карт по итогам 2012 года был самым быстрорастущим. По данным ЦБ, в целом за год объем кредитов физлицам увеличился на 39,4%. При этом, по данным агентства Frank Research Group (FRG), в сегменте карточных кредитов за год рост был вдвое выше — 81,7%, в сегменте pos-кредитов ниже рынка — 23,3%.
По данным FRG на 1 июня, объем карточных кредитов составлял 929 млрд руб., pos-кредитов — 238 млрд руб., таким образом, в целом на эти два сегмента приходится 1,16 трлн руб., или 13,5% от общего объема розничных кредитов (8,6 трлн руб.).
Кредитные карты и pos-кредиты традиционно являются одними из наиболее высокодоходных банковских продуктов. По данным ЦБ на конец первого квартала, средняя полная стоимость карточного кредита (среди исследуемых банков) составила 41%, pos-кредитов — 35,4%. За ними следуют кредиты наличными — 32,6%, автокредиты — 32,4%, ипотека — 13,6%. Учитывая такую ситуацию, неудивительно, что граждане по мере роста финансовой грамотности стремятся минимизировать задолженность по дорогим кредитам, отмечают эксперты. "Кредитные карты — это наиболее запутанный и непрозрачный продукт для заемщика. Банк декларирует 15% годовых, а в реальности заемщик платит 50-70%,— отмечает владелец Национального резервного банка Александр Лебедев.— Я знаю много историй, когда люди брали кредитную карту, понимали, что возвращать такие кредиты им тяжело, и, расплатившись, предпочитали больше не связываться с ними". По словам главы Финпотребсоюза Игоря Костикова, заемщики постепенно теряют доверие к банкам, условия карточных и pos-кредитов наименее понятны и прозрачны, в этих сегментах банки по-прежнему не редко навязывают заемщикам страховки, вводят комиссии за различные операции.
Впрочем, банкиры не считают, что причина сокращения числа заемщиков кроется в падении спроса на эти продукты, утверждая, что сами стали более осторожны при выдаче таких ссуд на фоне ухудшения их качества. "Хорошие заемщики просто закончились,— говорит вице-президент СМП-банка Елена Дворовых.— Банки стали более внимательно проверять клиентов, и сейчас из десяти обратившихся за кредитом девять могут получить отказ — с учетом их кредитной истории и уровня закредитованности". Качество карточных и товарных кредитов в первом квартале действительно снизилось, свидетельствуют данные ЦБ. Так, в январе—марте доля необслуживаемых "карточных" ссуд (у банков в выборке ЦБ) по международным стандартам отчетности выросла с 7,5% до 8,3%, по pos-кредитам — с 13% до 17%.
Несмотря на заверения банкиров и зафиксированное ЦБ сокращение числа заемщиков, совокупный объем данных ссуд продолжает расти за счет увеличения кредитной нагрузки на оставшихся клиентов. Если в четвертом квартале средняя сумма долга по кредитным картам составляла 20,3 тыс. руб., то в первом квартале — уже 31,2 тыс. руб. Увеличены и кредитные лимиты на заемщика: с 35,8 тыс. руб. до 57,8 тыс. руб. По pos-кредитам такая статистика отсутствует.
По мнению экспертов, компенсация сокращения числа заемщиков за счет увеличения кредитной нагрузки на оставшихся чревата дальнейшим ухудшением платежной дисциплины. "Долговая нагрузка на каждого из заемщиков растет, что усугубляет ситуацию,— говорит аналитик Moody’s Евгений Тарзиманов.— Это крайне тревожная тенденция для банков, которые специализируются на потребкредитовании".
