Петербургская торговая сеть «Лента» готовится к листингу на Лондонской бирже, объем размещения может составить 1,5 млрд долл., сообщил британский новостной портал Sky News со ссылкой на свои источники. В начале апреля первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев говорил РБК daily, что «Лента» вернулась к идее IPO. Однако он предполагал, что размещение состоится через год-два на Московской фондовой бирже.
По информации Sky News, российская сеть гипермаркетов «Лента» на этой неделе проводит консультации с британскими банками по поводу предложения глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже. Объем предложения может составить 1,5 млрд долл.
Впервые новости о желании «Ленты» провести IPO появились в мае 2006 года. Тогда сообщалось, что организаторами размещения были назначены банки UBS, Goldman Sachs, ABN Ambro и МДМ Банк. Выход на Лондонскую фондовую биржу должен был состояться в конце года, и компания была готова продать 25—30% акций. Однако IPO так и не было проведено. Позднее акционеры «Ленты» заявили, что оно отложено на неопределенный срок, а инвестбанкиры сообщили, что компанию больше интересует частное размещение.
О том, что «Лента» снова начала подготовку к выходу на биржу, в начале апреля РБК daily рассказал Юрий Соловьев из ВТБ. Объем планируемого размещения не раскрывался. По словам г-на Соловьева, IPO, скорее всего, пройдет в России. «Учитывая перспективы развития у нас Международного финансового центра, мы постараемся сделать размещение и на Московской фондовой бирже», — говорил он.
ВТБ через свою «дочку» «ВТБ Капитал» является третьим по величине акционером «Ленты» с (11,8% акций). Крупнейший владелец компании — фонд TPG (50,1%). У ЕБРР — 21,6%, миноритариям принадлежит 16,4%.
Сейчас «Лента» является одним из самых привлекательных ритейлеров России. В 2012 году выручка сети выросла на 22,4%, до 109,9 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в пять раз, до 6,3 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 11,6%. На конец 2012 года «Лента» управляла 56 гипермаркетами. В марте 2013 года компания разместила три выпуска облигаций общим объемом 10 млрд руб.
Компания "Лента" примет участие в RETAILER Index Day 5 июня в Lotte Hotel, где впервые будут публично озвучены такие «секретные» показатели ритейлеров, как долговая нагрузка, рентабельности продаж, коэффициент возврата инвестиций, динамика выручки розничных компаний, вошедших в глобальное исследование Retailer Index 500. Подробнее.
