ОАО "Магнит" планирует с 19 по 20 февраля провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций 1-й серии на 5 млрд рублей, говорится в материалах организатора сделки — Sberbank CIB.
Техническое размещение выпуска по открытой подписке на ФБ ММВБ, оно запланировано на 26 февраля.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций установлен в диапазоне 8,60-8,80% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,78-8,99% годовых.
Срок обращения займа составит 3 года. Бумаги будут иметь 6 полугодовых купонов. Ставки 1-6 купонов равны. Номинальная стоимость облигаций — 1 тыс. руб.
Выпуск соответствует требованиям по внесению в ломбардный список ЦБ РФ.
Федеральная служба по финансовым рынкам в конце декабря 2012 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций "Магнита" 1-3-й серий общим объемом 15 млрд рублей. Облигациям серий 1-3 присвоены регистрационные номера 4-01-60525-Р — 4-03-60525-Р соответственно. Объем каждого из выпусков составит по 5 млрд рублей. Номинал каждой облигации — 1 тыс. рублей. Срок обращения выпусков — 3 года.
В обращении эмитента в настоящее время находятся семь выпусков биржевых бондов общим объемом 20,5 млрд рублей.
"Магнит" — крупнейший по числу магазинов российский ритейлер. Общее количество магазинов сети на 1 сентября 2012 года насчитывало 5 тыс. 974 (5 тыс. 425 "магазинов у дома", 105 гипермаркетов, 8 магазинов "Магнит Семейный" и 436 магазинов "дрогери").
В соответствии с ревьюированной консолидированной отчетностью компании по МСФО, ее выручка за 1 полугодие 2012 г. составила $6,776 млн, EBITDA – $671 млн.
Крупнейшим акционером ритейлера является его гендиректор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежит 38,67% акций.
