ООО "О’КЕЙ" завершило размещение 5-летних облигаций серии 02 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок инвесторов проходил с 10 по13 декабря. Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 10-10,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в 10,25% — 10,51% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,1% годовых.
Бонды имеют полугодовые купоны.
Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Поручительство по выпуску предоставлено ЗАО "Доринда".
Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
ФСФР 18 октября этого года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ООО "О’Кeй" 1-3-й серий. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-36415-R, 4-02-36415-R, 4-03-36415-R. Объем 1-го выпуска — 2 млрд рублей, 2-3-го выпусков — по 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей.
"О’Кей" управляет одноименными гипермаркетами и супермаркетами "О’Кей-Экспресс". На конец сентября 2012 года сеть ритейлера объединяла 77 магазинов — 46 гипермаркетов и 31 супермаркет.
