ООО "О’КЕЙ" 10 декабря в 13:00 мск открыло книгу заявок инвесторов на облигации 2-й серии объемом 3 млрд руб., сообщается в материалах Sberbank CIB, организующего сделку совместно с ВТБ Капиталом.
Заявки будут приниматься до 17:00 мск 13 декабря. Техническое размещение 5-летнего выпуска предварительно запланировано на 18 декабря и пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10-10,25% годовых, ему соответствует доходность к 3-летней оферте в 10,25% — 10,51% годовых.
Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Ранее компания планировала в ноябре разместить 1-2 серии облигаций общим объемом 5 млрд рублей, но перенесло размещение. Сбор заявок проходил с 6 по 8 ноября.
Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Поручительство по выпуску предоставлено ЗАО "Доринда".
Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
ФСФР 18 октября этого года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ООО "О’Кeй" 1-3-й серий. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-36415-R, 4-02-36415-R, 4-03-36415-R. Объем 1-го выпуска — 2 млрд рублей, 2-3-го выпусков — по 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей.
"О’Кей" управляет одноименными гипермаркетами и супермаркетами "О’Кей-Экспресс". На конец сентября 2012 года сеть ритейлера объединяла 77 магазинов — 46 гипермаркетов и 31 супермаркет.
